A BRF, empresa global de alimentos, realizou uma oferta pública de distribuição primária com esforços restritos no Brasil e no exterior por R$ 5,4 bilhões. A oferta é composta de 270 milhões de ações ordinárias, com o preço unitário de R$ 20.
Nessa operação, finalizada em 4 de fevereiro, o BMA - Barbosa Müssnich Aragão e o Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) assessoraram a BRF.
O Pinheiro Guimarães Advogados e o Allen & Overy - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) representaram o Citi, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Safra, Santander, Bank of America, Credit Suisse e UBS BB, como coordenadores da oferta.
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Em um comunicado, a BRF afirmou que pretende investir a totalidade dos recursos líquidos obtidos para reforçar a sua estrutura de capital, expandir suas atividades e/ou realizar investimentos estratégicos. Adicionalmente, R$500 milhões serão destinados ao capital social e o saldo restante à formação de reserva de capital da companhia.
Em junho do ano passado, a BRF comprou a Hercosul, companhia especializada em alimentos para animais de estimação.
A BRF teve origem há mais de 80 anos, com a marca Perdigão. Em 2009, através da fusão com a Sadia, a BRF se tornou uma das maiores companhias de alimentos do mundo. Atualmente conta com mais de 100 mil colaboradores e presença em 130 países.
Assessores jurídicos
Assessores da BRF:
- BMA - Barbosa Müssnich Aragão: Sócios Paulo Cezar Aragão, Conrado C. Stievani e Ana Paula Reis. Associados Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Turini, Fernanda Gobbo e Nathália Costa Leite.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócios Grenfel Calheiros e Paulo Fernando de Menezes Cardoso.
Assessores do Citi, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Safra, Santander, Bank of America, Credit Suisse and UBS BB:
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Francisco José Pinheiro Guimarães, Ivie Moura Alves e Mariana Martins Silveira Jost. Associados Lucas Manzoli de Almeida, Julia Benvenuto, Alexandre Vendramini Sampaio, Maria Vitória Corrêa da Costa e Pedro Mourão Votre.
- Allen & Overy - Estados Unidos (Nova York): Sócio David Flechner. Associados Brinkley Rowe e Debora Terra.
- Allen & Overy - Brasil (São Paulo): Associado David Birch.
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