A C&A Modas SA, rede de varejo especializada em moda, realizou a primeira emissão de debêntures pelo valor de R$ 500 milhões (US$ 100 milhões em 30 de junho). Foram emitidas 500.000 debêntures, não conversíveis em ações, em série única para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição. O valor nominal unitário de cada debênture foi fixado em R$ 1 mil (US$ 200).
Na operação, encerrada em 31 de maio, o escritório Machado Meyer Advogados assessorou o Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Safra S.A. como subscritores da oferta.
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O escritório Lobo de Rizzo Advogados aconselhou a C&A que também contou com assessoria jurídica interna.
Em um comunicado de fato relevante, a C&A afirmou que os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a emissão serão integralmente utilizados para reforço de caixa, incluindo os negócios de gestão ordinária da Companhia.
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A C&A foi fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August. São mais de 1,8 mil unidades em 24 países da Europa, América Latina e Ásia. No Brasil, a empresa começou a operar em 1976 em São Paulo. Hoje a C&A já conta com mais de 280 lojas em 125 cidades e mais de 15 mil profissionais empregados.
Assessores jurídicos
Assessores da C&A Modas SA:
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócia Maria Machado. Associadas Beatriz Rocha e Elena Carrasco.
- Advogado in-house: Thiago Figo.
Assessores do Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Safra S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Gustavo Secaf Rebello. Advogada Helena Daher Rodrigues Moreira.
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