A Casa dos Ventos, empresa brasileira de energias renováveis, por meio da RDVE Subholding, realizou sua primeira emissão de títulos verdes, por R$ 430 milhões.
As debêntures vão financiar parte da expansão do Complexo Eólico Rio do Vento, um dos maiores parques onshore do mundo. O Complexo tem investimento de R$ 4,9 bilhões, e conta, ainda, com o financiamento do BNDES e do BNB.
Os títulos vinculam-se a quatro parques eólicos que somam 268 MW de capacidade e têm potencial de geração anual de 1.389 GWh de energia renovável, além de evitar a emissão anual de 662 mil toneladas de CO2 (gás carbônico) equivalente.
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O empreendimento completo de Rio do Vento, quando concluído, terá 240 aerogeradores com 1.038 MW de potência instalada. O Complexo contribui para ampliar a participação das fontes renováveis na matriz elétrica nacional e evitar emissões anuais de 2 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Atualmente, a primeira fase do complexo está em operação, com 504 MW de capacidade, e fornece energia para Anglo American, Braskem, Grupo Moura, Tivit, Vulcabras, entre outros. A sua expansão adicionará outros 534 MW em 2023.
Nessa operação, encerrada em 3 de maio, o Stocche Forbes Advogados assessorou o BTG Pactual, Itaú BBA e BNDES, que atuaram como coordenadores. Essa é a primeira participação do banco público na coordenação de emissão de debêntures.
A Casa dos Ventos e a RDVE Subholding foram assessoradas pelo Lobo de Rizzo Advogados.
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Todas as partes envolvidas também contaram com a assessoria das suas equipes jurídicas internas.
“O mercado financeiro, como reflexo da importância e da urgência da transição energética mundial, tem valorizado cada vez mais os títulos com atributos ambientais”, explica Ivan Hong, diretor financeiro da Casa dos Ventos. “As debêntures que estamos emitindo contribuem para viabilizar um projeto com impacto positivo comprovado e são uma oportunidade de investimento sustentável”, complementa.
A Casa dos Ventos é uma das principais investidoras no mercado de energia renovável do Brasil, identificando os principais recursos disponíveis para a geração elétrica desde 2007. Possui um portfólio diversificado, incluindo ativos de fonte eólica e solar, e é detentora de uma central hidrelétrica.
Assessores jurídicos
Assessores da Casa dos Ventos e RDVE Subholding:
- Advogada in-house: Silvia Fiszman.
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócio Gustavo Silveira Cunha. Associados Beatriz Rocha, Isabella Dorigheto Miranda, Maria Fernanda Bernardo Giorgi, Luiz Otávio Freitas Barbosa da Cunha e Marina Aguiar Santini. Trainee Beatriz Machado Seleme.
Assessores do BTG Pactual, Itaú BBA e BNDES:
- Advogados in-house: Letícia Martins (Itaú BBA), Felipe Andreu, Izabel Siqueira, Gabriela Trevisan (BTG Pactual) e Patrícia Cabral (BNDES).
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Henrique Filizzola. Associados Rafael Helou Bresciani, Luca Furlong Nigra e Clara Francisco Pereira.
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