A Bunge Foods (subsidiária da Bunge Limited) assinou neste mês acordo definitivo para aquisição de 66% das ações da CJ Selecta, subsidiária brasileira da empresa sul-coreana CJ CheilJedang Corporation, que vendeu esta participação juntamente com a CJ Latam Participações Ltda. e CJ Logistics Do Brasil Ltda., por quase 357 milhões de dólares. O braço local desta operação contou com a assessoria jurídica do Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown, para a Bunge, e do Demarest Advogados e Bae Kim & Lee LLC (Seul), para CJ CheilJedang.
Esses 66% são a participação total que a empresa coreana tinha na sua subsidiária e, embora o preço esteja estimado em 357 milhões de dólares, na realidade este valor pode mudar porque a CJ Cheiljedang ainda terá de ajustar o preço final durante o fecho da operação. “Esse movimento estratégico fortalece a posição da Bunge no mercado de ingredientes para rações e expande seu portfólio de produtos para produtos processados com margens mais altas”, explica Tauil & Chequer.
O vendedor alienou a CJ Selecta para se concentrar no desenvolvimento e melhoria do seu negócio de biotecnologia focado na produção de aminoácidos especiais de alto valor, num movimento que a empresa descreveu como “seleção e concentração”.
Parte do capital a receber com a venda será destinada à melhoria da competitividade empresarial, cuja estrutura inclui diversos negócios nos mercados de ingredientes alimentares, produtos embalados, produtos farmacêuticos e biotecnologia reconhecidos sob marcas como Biotector, Xsoy, Petitzel, Beksul, Haechandle, Happy Soy, Dadam, TasteNrich, Bestamino e Maxbon, entre outros.
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A venda da CJ Selecta ocorre praticamente em paralelo com a venda (em julho) da Sichuan Jixiangju Food, a subsidiária chinesa de alimentos da empresa coreana, vendida como parte de um desalinhamento da sua oferta principal de produtos (molhos de estilo chinês e legumes em conserva) com aqueles que são mais estratégicos para vender globalmente (algas, bolinhos e kimchi).
Este ano, a CJ CheilJedang também obteve aprovação (pela Food and Drug Administration dos EUA) para o seu polihidroxialcanoato (PHA), um biodegradável (capaz de se decompor na maioria dos ambientes), com propriedades semelhantes às da borracha, aprovado como substância em contacto com alimentos. , produzido por microrganismos que se alimentam de compostos de origem vegetal e os armazenam na forma de polímero, destinados ao uso em embalagens e recipientes de cosméticos. A aprovação do FDA permitiu expandir seu negócio de biodegradáveis no mercado dos EUA.
A CJ Selecta (adquirida pela CJ CheilJedang em 2017) é a principal produtora brasileira de concentrados proteicos de soja que vende para as indústrias química, farmacêutica, aquicultura e pecuária (suínos, aves, equinos e bovinos). A Bunge disse que a transação está sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.
Assessores jurídicos
Assessores da Bunge Foods S.A.:
- Advogados internos: Fernando Zanetti, Nikolas Gomes, Marcella Tasso, Mariana Barrosa e Marina Roque.
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown: Sócios Christian Roschmann, Lilian Toscani, Francisco Todorov, Adriana Giannini e Guido Vinci. Associados Stefano Braga, André Pini, Isabella Giorgi, Felipe Pereira, Marcella Medved, Niandra Soares e Mariana Iecker.
Assessores da CJ Cheiljedang Corporation:
- Demarest Advogados: Sócios Gabriel Kuznietz, Andre Novaski, Daniel Caramaschi, Daniel O. Andreoli, Eloy Rizzo, Renato Canizares e Roberto Casarini. Associados Lucas Lopes Parra, Melissa Lee Thia Chen e Min Gon Kim.
- Bae Kim & Lee LLC*
*Não confirmaram a participação.
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