A Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, com a assessoria do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados, realizou a décima segunda emissão de debêntures por R$ 1,4 bilhão. A oferta é composta por 1.400.000 debêntures simples, não conversíveis em ações.
A emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração da CCR, sua controladora, em 30 de setembro, mas a operação só foi encerrada em 4 de novembro.
O Machado Meyer Advogados assessorou o Banco Itaú BBA, Banco Votorantim, Banco Santander (Brasil), Banco Safra, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Banco BTG Pactual, como coordenadores da oferta.
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Com 319,8 quilômetros de extensão, o Sistema Anhanguera-Bandeirantes faz conexão entre importantes municípios do Estado de São Paulo e desempenha um papel fundamental no transporte de pessoas e produtos agrícolas e industriais entre as regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, dois dos polos econômicos mais ricos e ativos do país.
Além disso, o sistema é uma importante via de acesso a diversas estâncias turísticas do interior paulista. Hoje, conta com um tráfego médio diário de 850 mil veículos.
A concessionária iniciou suas operações em 1998 e foi a quinta a integrar o Grupo CCR. Desde então, já investiu cerca de R$ 8,7 bilhões em obras de melhoria, ampliação, infraestrutura, modernização do sistema operacional, conservação, fiscalização e monitoramento das rodovias.
Assessores jurídicos
Assessores da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Marina Anselmo Schneider e André Luiz Freire. Advogados Raphael Silva Saraiva, Lilian Porto Reis e Leonardo Silva dos Santos.
Assessores do Banco Itaú BBA, Banco Votorantim, Banco Santander (Brasil), Banco Safra, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Banco BTG Pactual:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Adriano Schnur e Paulo Markossian Nunes. Advogada Helena Daher Rodrigues Moreira.
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