A XP Inc, plataforma de serviços financeiros, anunciou uma fusão de US$ 9,5 bilhões (R$ 53 bilhões em 19 de outubro) com a XPart. Com a operação, a XPart é incorporada à XP Inc e deixa de existir. A fusão foi realizada de acordo com as leis das Ilhas Cayman, o local de constituição da XP Inc., e do Brasil, sede da XPart.
Na operação, realizada em 1 de outubro, o Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York), em assuntos de direito corporativo e tributário, representou a XP Inc.
O Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York), com as equipes de mercado de capitais, M&A e tributária, assessorou a XPart.
A XPart foi constituída em 31 de maio de 2021, como parte de uma reestruturação societária com o objetivo de segregar a linha de negócios do conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A. relacionada à sua participação acionária no capital social da XP.
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“O objetivo da fusão é fazer com que os acionistas da XPart detenham um investimento direto na XP Inc., seja por meio da emissão de ações classe A
pela XP Inc. ou BDRs, proporcionando aos acionistas maior liquidez e potencial para aumentar o valor de mercado de seus investimentos. A incorporação também permitirá a simplificação da atual estrutura societária, bem como a redução dos aspectos financeiros, operacionais e custos administrativos, dentro dos grupos das partes”, diz o documento da operação.
Os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da XP Inc. começaram a ser negociados na B3 em 4 de outubro de 2021. Em julho, a XP realizou uma emissão internacional na qual obteve US$ 750 milhões.
Com sede em São Paulo, a XP é uma plataforma líder baseada em tecnologia que fornece produtos e serviços financeiros de baixo custo no Brasil. A empresa reúne marcas como XP Investimentos, Rico, Clear Corretora, InfoMoney e Spiti.
Assessores jurídicos
Assessores da XP:
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Conselheiro Konstantinos Papadopoulos. Associado Hugo Casella.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York): Sócio William A. Curran. Associados Elina Khodorkovsky e Eitan Ulmer.
Assessores da XPart:
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Sócia Roberta Cherman.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova York): Sócio George Karafotias. Conselheira Antonia E. Stolper. Advogado visitante Pedro de Elizalde. Associados Wendy Suh e Larry Crouch.
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