A TIM Brasil Serviços e Participações, controladora da TIM, realizou sua primeira emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 5 bilhões, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Foram emitidas sob o regime misto de garantia firme de colocação de debêntures correspondentes a R$4,25 bilhões e de melhores esforços de colocação para emissão de debêntures correspondentes a R$750 milhões.
As debêntures têm prazo de vencimento de 5 anos e juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da taxa DI, acrescido, exponencialmente, de spread (sobretaxa) no montante de 2,30% ao ano.
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Nessa operação, anunciada em 25 de julho, a TIM foi assessorada pelo Veirano Advogados e os coordenadores da oferta (UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual e Caixa Econômica Federal) pelo Pinheiro Guimarães Advogados.
Segundo a emissora, os recursos líquidos obtidos serão utilizados para o pagamento de dividendos às suas empresas controladoras, dentro das atividades de refinanciamento do Grupo Telecom Itália.
A TIM é subsidiária do Grupo Telecom Itália que vem atuando no Brasil desde 1998. A operadora possui cobertura 4G em mais de 4.000 cidades do Brasil, com cerca de 234,1 milhões de usuários, além de uma rede de fibra óptica de 109 mil quilômetros.
Assessores jurídicos
Assessores da TIM Brasil Serviços e Participações:
- Veirano Advogados: Sócio Robson Barreto. Associado sênior Victor Henrique Baptistin. Associados Giovanna Fetter e Felipe Tenerelli.
Assessores do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual e Caixa Econômica Federal:
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Plinio Pinheiro Guimarães e Carolina Alonso. Advogada Ranna Frota. Assistente Frederico Araujo.
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