A MRV, maior construtora da América Latina, realizou uma oferta pública de distribuição de 78.187.000 ações, cada uma por R$12,80, totalizando R$ 1 bilhão. O follow-on foi feito conforme Resolução CVM nº 160 e com esforços de colocação das ações no exterior.
Segundo um comunicado da MRV, a companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos para melhoras na sua estrutura de capital, exclusivamente na atividade de incorporação no Brasil.
Nessa operação, encerrada em 18 de julho, o Demarest Advogados assessorou a MRV na estruturação jurídica e preparação dos documentos legais. A construtora também contou com a assessoria dos escritórios em São Paulo e em Nova York do Simpson Thacher & Bartlett.
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O Machado Meyer Advogados e o Paul Hastings, com seu escritório em São Paulo, representaram o Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A, que atuaram como coordenadores da oferta.
Fundada em 1979, em Belo Horizonte, a MRV é a maior construtora do país no segmento de imóveis para a classe média e média baixa, além de ser a única que oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores da MRV Engenharia e Participações S.A.:
- Demarest Advogados (São Paulo): Sócios Joao Paulo Minetto, Jose Diaz e Thiago Giantomassi. Associados Isabela Bernacchio, Luisa Dona Mourao e Maria Fernanda Archangelo.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Luiz Noronha, João Felipe Rocha e Ariela Ana Sznirer.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York): Sócio Jonathan Cantor.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócios Gustavo Rugani Do Couto E Silva, Alessandra de Souza Pinto e Gustavo Secaf Rebello. Advogados Ralff Barilli, Guilherme Hazell Laudisio e Giuliana Pescarolli Spadoni.
- Paul Hastings - Brasil (São Paulo): Sócio Jonathan Kellner. Of Counsel Filipe Lima. Associados Thomas Ayres, Diana Balassiano e Maria Eduarda Miranda.
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