A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) realizou a 12ª emissão de debêntures, em duas séries, no valor total de R$ 700 milhões. A oferta foi pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476.
As debêntures têm o valor unitário de R$ 1 mil. Na primeira série, elas têm prazo de 7 anos e juros remuneratórios de DI + 1,55%. As da segunda série têm prazo de 10 anos e juros DI + 1,75%.
A totalidade dos recursos captados por meio da emissão será utilizada para refinanciamento de dívidas e recomposição de caixa da companhia.
Leia também: Prisma Capital e DXT International criam joint venture de energia
Nessa operação, realizada em 15 de abril, o Machado Meyer Advogados assessorou a CTEEP.
O Tauil & Chequer associado a Mayer Brown, com advogados das práticas de bancário, financeiro e mercado de capitais, representou o Banco Itaú e o Banco Bradesco, que atuaram como coordenadores da oferta.
A CTEEP é uma empresa privada de transmissão do setor elétrico brasileiro. Por meio de suas atividades e de suas controladas e coligadas, a Companhia atua em 17 estados do país, e é responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional (SIN).
Neste mês, outras companhias de energia elétrica também realizaram ofertas de debêntures. A Light captou R$ 1,3 bilhão na sua 24ª emissão e os recursos serão utilizados para pagamento de dívidas.
Assessores jurídicos
Assessores da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP):
- Machado Meyer Advogados: Sócio Alberto Faro. Advogado Mateus Maia de Souza.
Assessores do Banco Itaú e Banco Bradesco:
- Tauil & Chequer associado a Mayer Brown: Sócios Luis Montes e Daniella Raigorodsky Monteiro. Associadas Thatiana Siqueira e Giovanna Bakaj. Estagiária Giuliana Torelli.
Add new comment