A Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), operador de logística e armazenamento refrigerado, anunciou, em 20 de setembro, a aquisição de uma nova instalação localizada no município de Guarulhos, em São Paulo. O valor da operação não foi divulgado, mas foi financiado por meio de Certificados de Recebíveis Imobiliários.
A construção está situada dentro de um parque logístico que está sendo desenvolvido por afiliadas da Brookfield. O novo ativo está próximo do aeroporto de Guarulhos, conectado à Via Dutra, que é uma área-chave para a distribuição em São Paulo e em outras cidades importantes ao Norte, como o Rio de Janeiro.
O investimento compreende quase 51.000 metros quadrados em dois edifícios: uma operação de tripla temperatura dedicada à Martin Brower e uma segunda área que oferece espaço para 27.500 paletes de armazenamento a frio, juntamente com serviços de valor agregado para novos clientes na cadeia de fornecimento de alimentos.
Na operação de M&A e no financiamento através de CRIs, o Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados atuou como assessor jurídico da Emergent Cold LatAm.
O Veirano Advogados aconselhou a vendedora, SKM Empreendimento e Participações S.A.
O Machado Meyer participou do financiamento assessorando o BTG Pactual, como coordenador. A emissão dos CRIs, em duas séries, captou R$ 234,4 milhões.
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“São Paulo é o maior e mais importante mercado de logística de alimentos do Brasil, com uma escassez de infraestrutura refrigerada nova e moderna”, disse Evandro Calanca, Diretor-Geral para o Cone Sul na Emergent Cold LatAm. “Estivemos ativamente buscando adicionar São Paulo à nossa rede de armazenamento a frio desde o lançamento de nossas operações no Brasil, no final de 2021. Estou feliz em realizar esse investimento estratégico na região de São Paulo e acredito que seja o primeiro de outros que estão por vir”.
No Brasil, a Emergent Cold LatAm opera quase 200.000 paletes de capacidade de armazenamento a frio em 10 instalações. Além disso, a empresa anunciou na semana passada que assinou um acordo definitivo para adquirir uma instalação no Rio de Janeiro. A previsão é que esta transação seja concluída em outubro.
Assessores jurídicos
Operação 1: M&A
Assessores da Emergent Cold LatAm:
- Bronstein, Zilberberg, Chueiri e Potenza Advogados: Sócios Pedro Chueiri, Guilherme Potenza e Alfredo Neri. Associados Karina Margulies, Leonardo Biglia e Juan Oliveira. Estagiário Victor Alcaraz.
Assessores da SKM Empreendimento e Participações S.A:
- Veirano Advogados: Sócios Raphael Moreira e Maria Cecilia Vieira. Associado Fernando Rafael Issa. Advogados Giovana Rocha, Vivian Simi e Thaisa Passalini.
Operação 2: financiamento CRI
Assessores da Emergent Cold LatAm:
- Bronstein, Zilberberg, Chueiri e Potenza Advogados: Sócio André Neves. Associados Gabriel Junqueira, Giovanna Duque e Natalia Fleichman.
Assessores do BTG Pactual S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Luis Filipe Gentil Pedro e Guilherme Azevedo Ferreira Alves. Advogadas Carolina Maronez Barreto e Rafaela Alencar Gomes.
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