A Suzano realizou, em 18 de setembro, sua décima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor total de R$ 2 bilhões, que foram objeto de oferta pública de distribuição.
A emissão das debêntures foi realizada nos termos da Lei nº 12.431 e foi qualificada como debêntures de infraestrutura para projetos prioritários com determinados benefícios fiscais para alguns de seus investidores.
Os recursos líquidos captados pela Suzano serão utilizados para cobrir despesas já incorridas e a incorrer em relação ao projeto de infraestrutura para implantação da nova planta de produção de celulose no município de Ribas do Rio Pardo, no estado do Mato Grosso do Sul, que teve início em 1º de novembro de 2021 e término previsto para 20 de julho de 2024, com custo total estimado em R$ 3,9 bilhões.
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Até o momento, o Demarest assessorou a Suzano na captação de recursos de R$ 3 bilhões para fins de desenvolvimento deste projeto de infraestrutura.
O Itaú BBA, Santander, UBS BB, Safra e BTG Pactual coordenaram a oferta e contaram com a assessoria jurídica do Lefosse.
Com mais de 90 anos de atuação, a Suzano é uma empresa brasileira e referência global no desenvolvimento de produtos fabricados a partir do plantio do eucalipto, além de estar entre as maiores produtoras verticalmente integradas de papel e celulose de eucalipto da América Latina. O portfólio de produtos contempla papel “Imprimir e Escrever” revestido e não-revestido, papel cartão, papel tissue, celulose de mercado e celulose fluff.
Assessores jurídicos
Assessores da Suzano S.A.:
- Demarest Advogados: Sócia Leticia Galdino Wanderley. Associados Leonardo Cajaiba e Lucas Schiavon.
Assessores do Itaú BBA, Santander, UBS BB, Safra e BTG Pactual:
- Lefosse: Sócio Ricardo Prado. Associados Breno Cavalheiro e Raquel Aguiar. Assistente João Augusto.
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