A empresa de energía Transmissora Serra da Mantiqueira (TSM), subsidiária da Alupar Investimento, fez a primeira emissão de títulos verdes, em uma série única, por US$ 128,7 milhões (R$ 540,5 milhões em fevereiro) a uma taxa de IPCA + 4,50% e vencimento em 15 de dezembro de 2044.
A emissão foi certificada como verde pela empresa brasileira Sitawi, por sua contribuição à transmissão de energia renovável.
O escritorio Lefosse Advogados e advogados internos assessoraram a Serra da Mantiqueira no posicionamento dos títulos. O fechamento foi registrado em 26 de novembro.
Machado Meyer Advogados representou o Banco Itaú BBA, como coordenador líder, na due diligence e na redação e negociação de documentos da oferta.
A emissão - que foi aprovada em 11 de dezembro pelo Conselho de Administração da empresa - foi destinada a investidores profissionais.
O escritorio Lefosse indicou que a entrada da receita líquida arrecadada, por meio da emissão, será investida no desenvolvimento de instalações de transmissão, localizadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
Desde 2016, a empresa Serra da Mantiqueira é responsável pelo desenvolvimento, construção e operação das instalações de transmissão que devem entrar em funcionamento comercial em março de 2021, segundo informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Assessores jurídicos
Assessores da Transmissora Serra da Mantiqueira S.A.:
- Advogadas in-house: Silvia Carolina Villas Boas e Gabriela Aparecida Lima Silva.
- Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associados Crisleine Yamaji, Lucas Padilha e Leonardo Garcia.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Gustavo Secaf Rebello. Advogados Andressa Santucci Mileski e Heithor Murakami Dall’Amico.
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