A Ero Copper Corp, mineradora canadense de metais básicos, anunciou uma oferta de US$ 400 milhões (R$ 2 bilhões em 23 de fevereiro) em notas seniores com vencimento em 2030. Os juros sobre as notas serão acrescidos à taxa anual de 6,5%.
A Ero pretende usar os recursos líquidos desta oferta, juntamente com o caixa disponível, para reembolsar o saldo devedor de sua linha de crédito rotativo sênior, para investimentos relacionados à construção do Projeto Boa Esperança, que deverá começar no segundo trimestre de 2022, e para fins corporativos gerais.
Nessa operação, finalizada em 24 de janeiro, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados e o Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, com os escritórios de Toronto e Nova York, assessoraram a Ero Copper. O Blake, Cassels & Graydon teria assessorado a emissora também, mas o escritório não confirmou sua participação nesta operação.
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O Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York) representou o Goldman Sachs, Jefferies, BMO Capital Markets e Canaccord Genuity Corp, que atuaram como compradores iniciais da oferta.
A Ero Copper Corp é uma mineradora de metais básicos com crescimento de produção orgânica líder em seus pares por meio de sua participação de 99,6% na Mineração Caraíba (MCSA), uma empresa brasileira de mineração de cobre de longa data com mais de 40 anos de história operacional no Vale do Curaçá.
Os principais ativos da MCSA são as operações de mineração e processamento totalmente integradas do Complexo de Mineração MCSA, localizado no nordeste da Bahia. A estratégia da Ero está centrada no aumento das reservas minerais de alto teor, prolongando a vida útil da mina e maximizando o rendimento da usina, aproveitando o excesso de capacidade da infraestrutura instalada. Além disso, a MCSA detém 100% do projeto de desenvolvimento Boa Esperança, um depósito de cobre do tipo IOCG localizado no sul do Estado do Pará.
Assessores jurídicos
Assessores da Ero Copper Corp:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócio Adriano Drummond Cançado Trindade. Advogados Eugênia Menezes Pedroso e Caio Maia Xavier de Oliveira.
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Estados Unidos (Nova York): Sócio David W. Mayo. Conselheiros William J. O'Brien e Jake Glazeski.
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison - Canadá (Toronto): Sócio Christopher J. Cummings. Conselheiro Stephen C. Centa.
- Blake, Cassels & Graydon LLP*
Assessores do Goldman Sachs, Jefferies, BMO Capital Markets e Canaccord Genuity Corp:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York): Sócios Ryan Dzierniejko e Michael Hong. Associados Victoria Hines e Thomas Daechsel.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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