A Verallia, fabricante francesa de embalagens de vidro para bebidas e alimentos, estreou no mercado bursátil Euronext, de Paris, com uma oferta de 32.900.819 ações em poder de seu acionista controlador, gestores e coinvestidores. Os títulos da Verallia se cotam nesse mercado desde o 4 de outubro.
A operação, que também se realizou nos Estados Unidos, produziu receita por 978,9 milhões de dólares (888 milhões de euros ao 17 de outubro) que não serão recebidos pela Verallia. Ao incluir a opção de sobrealocação, o montante ascende até 1.078 milhões de dólares (978 milhões de euros).
Na Oferta Pública Inicial (OPI) - que foi lançada em 23 de setembro e cujo encerramento ocorreu no 7 de outubro - Jeausserand Audouard (Paris), em assuntos corporativos e fiscais, e White & Case - França (Paris) representaram à emissora.
Kirkland & Ellis - Reino Unido (Londres), em temas de fusões e aquisições, e Kirkland & Ellis - França (Paris), em matéria de transações, apoiaram à Horizon Parent Holdings, acionista maioritário da Verallia desde 2015. Entendemos que Loyens & Loeff também apoiou à Horizon Parent, mas o escritório não confirmou sua participação na operação.
A Horizon Parent Holdings, que pertence em 90% à Apollo Global Management e em 10% à Bpifrance Participations, incrementou sua participação na Verallia até 64% do capital social.
A Bpifrance Participations, prestamista estatal francês, adquiriu uma participação direta de 1,3% no capital social da Verallia. Esta foi assistida por Gide Loyrette Nouel (Londres e Paris), em assuntos de M&A e fiscais.
Bredin Prat (Paris), nas práticas de mercado de capitais, corporativa e tributos, assessorou à Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas (BWSA) que atuou como investidora. A BWSA tem 8,6% do capital social do fabricante de embalagens de vidro e este investimento a coloca como o segundo acionista mais importante da empresa depois da Horizon Parent Holdings.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - França (Paris), em temas de tributos, trabalhista e propriedade intelectual, e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova Iorque e Washington, D.C.), em matéria tributária e ambiental, representaram aos BNP Paribas, Citigroup Global Markets e Deutsche Bank AG, London Branch, como coordenadores globais da OPI.
Esta operação é considerada o maior IPO realizada em Paris desde 2017, de acordo com a Reuters. A Euronext salientou que se trata da quarta maior operação da zona euro no que vai de ano. Com um preço de 29 dólares por ação (27 euros), o valor de mercado da Verallia se posiciona em 3.527,7 milhões de dólares (3,2 bilhões de euros).
"Estamos muito contentes com o êxito da Oferta Pública Inicial que demonstra a forte confiança dos investidores em nossa estratégia e na relevância de nosso posicionamento no mercado de embalagens de vidro”, disse a Verallia em um comunicado de imprensa.
Fundada em 1827, a Verallia é considerada a principal fabricante de garrafas e potes de vidro da Europa, a segunda maior da América Latina e a terceira maior produtora do mundo. O grupo opera em 11 países. Em sua carteira de clientes, se destacam Pernod Ricard, LVMH e Ferrero, entre outros.
Assessores legais
Assessores de Verallia S.A.:
- Jeausserand Audouard (Paris): Sócios Alexandre Dejardin e Tristan Audouard. Conselheira Carole Furst. Advogados Faustine Paoluzzo, Eléonore Gaulier, Antoine Le Roux e Charlotte Elkoun.
- White & Case - Francia (Paris): Sócios Thomas Le Vert, Séverin Robillard, Max Turner, Alexandre Ippolito, Alexandre Jaurett, Samir Berlat e Colin Chang. Conselheiro Jean Paszkudzki. Associados Boris Kreiss, Guillaume Monnier, Thierry Nkiliyehe, Julien Etchegaray, Guillaume Keusch, Céline Oréal e Barbara Bensoussan.
Assessores de Horizon Parent Holdings e fundos geridos por Apollo Global Management Inc.:
- Kirkland & Ellis - Reino Unido (Londres): Sócio Vincent Ponsonnaille.
- Kirkland & Ellis - Francia (Paris): Associado Louis Gosset.
Assessores de Bpifrance Participations:
- Gide Loyrette Nouel (Londres e Paris): Sócio Max Baird-Smith. Conselheiro Alexandre Bochu. Associadas Juliette Pierre e Joanna Barry.
Assessores de Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A. (BWSA):
- Bredin Prat (Paris): Sócios Olivier Saba, Benjamin Kanovitch, José María Pérez e Sébastien de Monès. Associados Jean-Benoît Demaret, Florent Veillerobe e Françoise Panel.
Assessores de BNP Paribas, Citigroup Global Markets e Deutsche Bank AG, London Branch:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Francia (Paris): Sócios John Brinitzer, Marie-Laurence Tibi, Anne-Sophie Coustel. Conselheiro Emmanuel Ronco. Advogada sênior Monica Kays. Associados Annabelle Mathieu, Hannah Weichbrodt, Mathilde Rousset, Cécile Mariotti, Jerome Hartemann, Marilyn Moreau e Christina Samaras.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova Iorque e Washington, D.C.): Conselheiros Jonathan Gifford e W. Richard Bidstrup. Associado Alexander Cadmus.
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