Furnas – Centrais Elétricas S.A. realizou a primeira emissão de notas promissórias comerciais da espécie quirografária, em cinco séries, para distribuição pública, no valor total de 3,5 bilhões de reais.
As Notas Comerciais foram garantidas pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (Eletrobras). O Banco Bradesco BBI S.A. atuou como subscritor líder e os bancos Safra, Citibank e Santander (Brasil) S.A. como subscritores.
Stocche Forbes Advogados representou a emissora, enquanto os assinantes contaram com Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados.
Não pare de ler: Ri Happy reestrutura dívida de R$ 289 milhões com nove bancos
A oferta foi realizada nos termos da nova Deliberação CVM 160, que inovou no mercado de capitais brasileiro ao apresentar uma unificação da legislação anteriormente vigente para ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil, segundo Cescon, Barrieu.
Fundada em 1957, a Furnas - Centrais Elétricas gera, transmite e comercializa energia elétrica e está presente em 15 estados do Brasil, além do Distrito Federal. Opera como subsidiária da Eletrobras, considerada a maior empresa brasileira de geração e transmissão de energia elétrica do país.
Assessores jurídicos
Assessores de Furnas - Centrais Elétricas S.A.:
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Moura. Associados Luca Furlong Nigra e Rodrigo Dacosta Freitas: Estagiário Iago Byunguc Kim.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Banco Safra S.A., Banco Citibank S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Daniel Laudisio e Mariana Rodrigues Machado Borges. Associados Dimitrios Constantelos, Vittoria Simoni, Marina Souza e Isabela Moraes. Estagiário João Gaspar.
Add new comment