A varejista de brinquedos Ri Happy concluiu a renegociação com um grupo de nove bancos para alongar dívidas no valor de R$ 289 milhões, que venciam esse ano, para prazos de quatro anos e cinco anos.
Os principais credores eram Banco do Brasil, Santander e BV com cerca de 75% da dívida. Os bancos Bradesco, Daycoval, ABC Brasil, Original, Caixa e BIB também fazem parte do grupo de credores.
Como parte da reestruturação, a Ri Happy receberá também um aporte de R$ 75 milhões do fundo americano Carlyle, que comprou, em 2012, 85% de participação na varejista.
A reestruturação garantirá o fluxo de caixa da companhia, além de possibilitar o abastecimento das lojas no Natal e no Dia das Crianças, principais datas festivas que aumentam o faturamento das lojas do setor.
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Nessa operação, encerrada em 25 de agosto, a Ri Happy foi representada pelo Galdino & Coelho, Pimenta, Takemi Ayoub Advogados.
O Machado Meyer Advogados prestou assistência jurídica aos credores na elaboração do acordo de reestruturação, bem como nas alterações aos instrumentos de dívida existentes entre a Ri Happy e cada um dos bancos.
A Ri Happy está há 35 anos no mercado de brinquedos e atualmente tem cerca de 297 lojas, 97 delas são franquias e 200 próprias. Entre elas, 246 são da marca Ri Happy e 51, PBKids.
Segundo a Suno, a Ri Happy sente uma queda nas vendas desde 2015, que foi aprofundada com a pandemia, alta dos juros e aumento dos custos. Em 2018, a varejista chegou a analisar uma oferta pública de ações, plano que foi adiado. Antes disso, houve pressão para expansão e investimento em novas unidades, com foco na abertura de capital, que acabaram por aumentar as dívidas.
Assessores jurídicos
Assessores da Ri Happy Brinquedos S.A.:
- Galdino & Coelho, Pimenta, Takemi Ayoub Advogados: Sócios Filipe Guimarães e Mauro Teixeira de Faria. Advogadas Leticia Willemann Campanelli, Beatriz Alvares Romero, Ana Paula Barbato e Beatriz Pacheco Villar.
Assessores do Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Votorantim S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Industrial do Brasil S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco Original S.A., Caixa Econômica Federal e Banco Daycoval S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Bruno Janikian Racy e Luis Filipe Gentil Pedro. Advogadas Carolina Maronez Barreto e Rafaela Alencar Gomes.
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