O Grupo GPS, através da sua subsidiária GPS Participações e Empreendimentos, realizou uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de ações ordinárias por R$ 2,4 bilhões. Através da operação foram colocadas 207.431.457 ações ordinárias, 90.187.590 ações de titularidade da companhia (oferta de distribuição primária) e 117.243.867 títulos de acionistas vendedores (oferta secundária) a um preço de R$ 12 cada um. O valor oferecido inclui a opção de lote suplementar de 27.056.277 ações.
Na transação, que foi liquidada em 27 de abril, os escritórios Milbank LLP - Brasil (São Paulo) e Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) representaram a empresa e os acionistas vendedores: GIF Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, WP XI D Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, José Caetano Paula de Lacerda, Angela Maria Cardoso Fernandes da Cunha, Pedro Cardoso Fernandes da Cunha, Alvaro Cardoso Fernandes da Cunha, Carolina Fernandes da Cunha Cerqueira da Silva, João Paulo Cardoso Fernandes da Cunha, Priscila Cardoso Fernandes da Cunha, Luís Carlos Martinez Romero, Marcelo Niemeyer Hampshire, Carlos Nascimento Pedreira, Gustavo Vianna Otto, Daniel Pegorini, Luiz Antônio de Sá Arruda, Carlos André Teixeira Pitanga, Cláudio Petruz, Paulo César Braga Icó Da Silva, Guilherme Nascimento Robortella, Wilian Salgado da Silva, Cristiano Finardi, Daniel Queiroz Neves Pelegrinelli, Anderson Nunes Da Silva, Michel Pipolo de Mesquita, Cleverson Dutra Zontini e Karla Maranho.
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O Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), com uma equipe advogados das áreas de mercado de capitais e tributos, atuou pelo Itaú BBA USA Securities, Goldman Sachs, BofA Securities, BTG Pactual US Capital, Citigroup Global Markets e Morgan Stanley como agentes colocadores na oferta, que foi realizada sob a Regra 144A e a Regulação S dos Estados Unidos.
O Machado Meyer Advogados (São Paulo) assessorou o Banco Itaú BBA; Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo; Banco BTG Pactual; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Morgan Stanley.
Em 10 de maio a empresa anunciou o fim da oferta. Seus títulos são negociados na B3 sob o código GGPS3. No prospecto final, a GPS informou que destinará a renda líquida obtida na oferta primária em aquisições, o pagamento de dividendos a seus acionistas e fortalecer sua capacidade financeira.
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Fundada em 1962, a GPS oferece soluções de gestão através da tecnologia GPSi. Sua oferta inclui serviços de instalações (limpeza, higienização, suporte operacional e gestão interna de resíduos, entre outros), segurança, logística interna, engenharia de serviços públicos (instalação, operação e manutenção de sistemas), serviços industriais (manutenção industrial), serviços de alimentação e infraestrutura (manutenção de estradas, sistemas ferroviários, aeroportos, portos, instalações de mineração e de energia).
Assessores jurídicos
Assessores da GPS Participações e Empreendimentos S.A. e acionistas vendedores:
- Milbank LLP – Brasil (São Paulo): Sócia Fabiana Y. Sakai.
- Lefosse Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Rodrigo Junqueira e Jana Araújo. Associados Vicente Gioielli, Leonardo Gaspar e Beatriz Lavigne.
Assessores do Itau BBA USA Securities, Inc.; Goldman Sachs & Co. LLC; BofA Securities, Inc.; BTG Pactual US Capital, LLC; Citigroup Global Markets, Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): Social Marcy Geller. Associado Joseph A. Tootle.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Luiz F. Noronha e Isabel de Carvalho.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A.; Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Morgan Stanley S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócia Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti. Advogados Isabelle Valente e Rafael Erlinger.
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