A Lojas Renner, companhia brasileira de moda e estilo de vida, realizou uma oferta de acompanhamento de 102 milhões de ações ordinárias por R$ 3,97 bilhões. O preço por ação foi fixado em R$ 39.
O escritório Pinheiro Neto Advogados aconselhou a Renner na colocação, que foi liquidada em 4 de maio.
O Machado Meyer Advogados atendeu o Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Banco J.P. Morgan, Banco Morgan Stanley e Banco Santander (Brasil) como subscritores na oferta, que foi realizada de acordo com a norma nº 476 da Comissão de Valores Imobiliários.
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O Itaú BBA USA Securities, BTG US Capital, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley e Santander Investment Securities atuaram como agentes de colocação internacional.
A empresa informou que os lucros líquidos obtidos na oferta serão utilizados para desenvolver e fortalecer seu ecossistema de moda e estilo de vida, para continuar digitalizando seus processos centrais e sua estratégia omnicanal (compras por meio de vários canais), construir um novo centro de distribuição e ampliar as lojas físicas, assim como fortalecer seu caixa.
O novo capital social da Lojas Renner é de R$ 7,7 bilhões, equivalente a 898.170.210 ações ordinárias. As ações da oferta foram negociadas na B3.
Em março a empresa emitiu obrigações por R$ 1 bilhão para reforçar o capital de trabalho e para manter o nível de caixa mínimo estratégico da empresa.
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Desde 1965, a Lojas Renner oferece um ecossistema de moda e estilo de vida através das marcas Renner, Camicado, Youcom e ASHUA Curve & Plus Size. Atualmente opera mais de 600 lojas. Também está presente na Argentina e no Uruguai.
Assessores jurídicos
Assessores da Lojas Renner S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Guilherme Sampaio Monteiro. Associados Henrique Tetsuaki Matsura Misawa e Cristina Liu.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Morgan Stanley S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Gustavo Secaf Rebello. Advogados Matheus Wassano Ishigaki, Rafael Erlinger e Renata Augusto Passos.
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