A São Martinho, grupo sucroenergético brasileiro, realizou a quarta emissão de debêntures simples, consideradas verdes, pelo valor de R$ 1,09 bilhão. A oferta foi feita em duas séries, com cada debênture valendo R$ 1 mil.
Os recursos obtidos serão utilizados exclusivamente para os projetos do Ministério de Minas e Energia, envolvendo um investimento na atividade de produção e estocagem de biocombustíveis e de biomassa.
Nessa operação, encerrada em 22 de março, o Lobo de Rizzo Advogados assessorou a São Martinho.
O Demarest representou a XP Investimentos, que atuou como coordenadora líder da oferta.
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A Standard & Poor’s Ratings do Brasil classificou o risco da emissão (rating) como “brAAA”.
A São Martinho está entre os maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, com capacidade aproximada de moagem de 24 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e índice médio de mecanização de colheita de 100%, uma referência no setor.
Possui quatro unidades em operação: Usina São Martinho, em Pradópolis, na região de Ribeirão Preto (SP); Usina Iracema, em Iracemápolis, na região de Limeira (SP); Usina Santa Cruz, localizada em Américo Brasiliense (SP) e Usina Boa Vista, em Quirinópolis, a 300 quilômetros de Goiânia (GO). As usinas São Martinho, Santa Cruz e Iracema produzem açúcar e etanol, enquanto a Usina Boa Vista é dedicada exclusivamente à produção de etanol.
Assessores jurídicos
Assessores da São Martinho:
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócio Fabrizio Sasdelli. Advogadas Mariana Assef, Nathalia Zalli e Lara Magalhães.
Assessores da XP Investimentos:
- Demarest Advogados: Sócio Thiago Giantomassi. Associadas Giulia Maia Bonadio e Isabella Jordão.
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