A Hypera Pharma, empresa farmacêutica brasileira, realizou a 15ª emissão de debêntures simples, no valor de R$ 800 milhões, com prazo de cinco anos, contados de 25 de abril de 2023.
As debêntures foram emitidas em série única, para distribuição pública, nos termos da Resolução CVM nº 160, e têm remuneração equivalente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI + spread de 2,20% ao ano. Os recursos obtidos por meio da emissão serão destinados para reperfilamento de dívidas da companhia.
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Nessa operação, encerrada em 8 de maio, o Lobo de Rizzo Advogados representou a Hypera.
O Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown assessorou os bancos Itaú BBA, BNP Paribas e Safra, que atuaram como coordenadores da oferta.
A Hypera Pharma é a maior empresa farmacêutica do Brasil, em termos de receita líquida. Desenvolve medicamentos, dermocosméticos e nutracêuticos no maior complexo operacional farmacêutico da América Latina, localizado em Anápolis, no Estado de Goiás. Seus produtos são distribuídos em todo o território brasileiro, diretamente a varejistas ou indiretamente, via distribuidores e atacadistas.
Assessores jurídicos
Assessores da Hypera S.A.:
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócia Maria Costa Neves Machado. Associados Marília do Valle Farias e Gabriel Caramori Caprioli.
Assessores do Itaú BBA, BNP Paribas e Safra:
- Tauil & Chequer Advogados: Sócio Luis Montes. Associado Wilson Jung.
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