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Una de las principales líneas de negocio de la compañía es la de ruedas de acero y aluminio para vehículos / Bigstock
Una de las principales líneas de negocio de la compañía es la de ruedas de acero y aluminio para vehículos / Bigstock

Iochpe-Maxion coloca novena emissão de obrigações em duas séries

Destinará recursos para reperfilar passivos e o restante para capital de trabalho
por Ingrid Rojas
publicado em21/02/2019

A Iochpe-Maxion S.A. colocou a nona emissão de obrigações simples sem garantia e em duas séries no mercado brasileiro por BRL 450 milhões (USD 120.773.852 ao 21 de fevereiro), em conformidade com a norma 476 da CVM. A operação concluiu no 15 de fevereiro.

As obrigações da primeira série foram emitidas a um prazo de cinco anos (vencimento em 11 de fevereiro de 2024) com juros retributivos equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros (DI).

As da segunda série têm um prazo de vencimento de sete anos (11 de fevereiro de 2026) e juros remuneratórios equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI.

A emissora foi aconselhada por Veirano Advogados. 

O Banco Itaú BBA S.A., que atuou como coordenador líder, e BB – Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco J.P. Morgan S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., que operaram como coordenadores, receberam apoio de Pinheiro Guimarães Advogados e de suas respectivas equipes jurídicas internas.

Em um comunicado dirigido ao mercado a empresa indicou que os recursos serão utilizados no reperfilamento dos passivos financeiros consolidados da companhia e o restante em capital de trabalho.

A emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração da empresa em 9 de janeiro.

Em suas origens, 1918, Iochpe-Maxion se dedicava ao setor madeireiro, posteriormente migrou ao setor financeiro e a partir da década dos noventa opera no setor industrial, especialmente na fabricação de rodas de aço e alumínio para veículos, componentes estruturais automotrizes (longarinas e chassis), vagões e fundidos ferroviários e industriais. Conta com 31 fábricas em 14 países.


Assessores legais

Assessores da Iochpe-Maxion S.A.:

  • Veirano Advogados: Sócia Daniela Pellegrino Anversa. Associados Raísa Reggiori e Dianie Teixeira.

 

Assessores do Banco Itaú BBA S.A., BB – Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco J.P. Morgan S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:

  • Advogado in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Guilherme de Albuquerque Maranhão. 
  • Advogados in-house de BB - Banco de Investimento S.A.: Cleber Aguiar e Ricardo Maeda. 
  • Advogados in-house de Bradesco BBI S.A.: Mauro Tukiyama, Augusto Banuls e Paula Maltese.
  • Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Ivie Moura Alves e Maria Costa Neves Machado. Associada Luiza Furtado.

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