A Iochpe-Maxion S.A. colocou a nona emissão de obrigações simples sem garantia e em duas séries no mercado brasileiro por BRL 450 milhões (USD 120.773.852 ao 21 de fevereiro), em conformidade com a norma 476 da CVM. A operação concluiu no 15 de fevereiro.
As obrigações da primeira série foram emitidas a um prazo de cinco anos (vencimento em 11 de fevereiro de 2024) com juros retributivos equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros (DI).
As da segunda série têm um prazo de vencimento de sete anos (11 de fevereiro de 2026) e juros remuneratórios equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI.
A emissora foi aconselhada por Veirano Advogados.
O Banco Itaú BBA S.A., que atuou como coordenador líder, e BB – Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco J.P. Morgan S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., que operaram como coordenadores, receberam apoio de Pinheiro Guimarães Advogados e de suas respectivas equipes jurídicas internas.
Em um comunicado dirigido ao mercado a empresa indicou que os recursos serão utilizados no reperfilamento dos passivos financeiros consolidados da companhia e o restante em capital de trabalho.
A emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração da empresa em 9 de janeiro.
Em suas origens, 1918, Iochpe-Maxion se dedicava ao setor madeireiro, posteriormente migrou ao setor financeiro e a partir da década dos noventa opera no setor industrial, especialmente na fabricação de rodas de aço e alumínio para veículos, componentes estruturais automotrizes (longarinas e chassis), vagões e fundidos ferroviários e industriais. Conta com 31 fábricas em 14 países.
Assessores legais
Assessores da Iochpe-Maxion S.A.:
- Veirano Advogados: Sócia Daniela Pellegrino Anversa. Associados Raísa Reggiori e Dianie Teixeira.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., BB – Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco J.P. Morgan S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Advogado in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Guilherme de Albuquerque Maranhão.
- Advogados in-house de BB - Banco de Investimento S.A.: Cleber Aguiar e Ricardo Maeda.
- Advogados in-house de Bradesco BBI S.A.: Mauro Tukiyama, Augusto Banuls e Paula Maltese.
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Ivie Moura Alves e Maria Costa Neves Machado. Associada Luiza Furtado.
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