A empresa agrícola Jalles Machado anunciou a celebração de contratos para a aquisição da Santa Vitória Açúcar e Álcool e, dentro da mesma operação, aquisição da totalidade das ações da Cogen ERB, unidade de cogeração anexa à planta de Santa Vitória.
O valor total da transação é de R$ 704,86 milhões, sendo que R$ 370,06 milhões são referentes à aquisição da Santa Vitória, e R$ 334,80 são do investimento que a companhia se comprometeu a realizar.
Inaugurada em 2015 e localizada entre as cidades de Santa Vitória e Perdilândia, no estado de Minas Gerais, a Santa Vitória possui um parque industrial moderno, em uma área de 210 hectares, com somente 7 anos de operação. Conta com capacidade de moagem de 2,7 milhões de toneladas de cana-de açúcar e de produção de mais de 240 milhões de litros de etanol do tipo hidratado (combustível) por safra.
Já a Cogen ERB conta com um parque de geração em alta pressão (100 bar) e uma capacidade instalada de geração de 41,4 MW, dos quais 30,9 MW foram contratados no 21° Leilão de Energia Nova A-5, com prazo de vigência até 2044, ao preço atualizado (novembro/2021) de R$ 438,20/MWh.
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Nessa operação, o Pinheiro Neto Advogados, com suas equipes de M&A e antitruste, assessorou a Jalles Machado.
O Pinheiro Guimarães Advogados representou o grupo Geribá Investimentos, controlador da Santa Vitória e da Cogen ERB.
Segundo um comunicado da Jalles Machado, a transação faz parte do plano de expansão da companhia, iniciado com seu IPO, em fevereiro de 2021. Com a Santa Vitória, a Jalles Machado passará a contar com três unidades industriais, com capacidade combinada para processar 8,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra, o que representa aumento de 46% sobre a capacidade das plantas atuais (5,8 milhões de toneladas).
O fechamento da transação depende da implementação de condições precedentes usuais para transações desta natureza, como a aprovação de financiadores e a obtenção de aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e órgãos reguladores.
A Jalles Machado é uma companhia que atua na produção de açúcar e álcool, cogeração de energia elétrica, saneantes e levedura. O açúcar, produzido sob a marca própria Itajá, atende aos consumidores nacionais com o açúcar branco e orgânico, sendo este último também exportado para mais de 20 países.
Assessores jurídicos
Assessores da Jalles Machado:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Roberta Stettinger Bilotti Demange e Daniel Costa Rebello. Associado sênior Tiago Eler Silva. Associados Marcello Mammocci Pompilio, Luana Graziela Alves Fernandes, Gabriela Kaneshiro Pereira e Marcelo Vianna Chaves Seabra.
Assessores do Geribá Investimentos:
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Francisco José Pinheiro Guimarães e Bernardo Bulhões. Associados Bárbara Musacchio e Bernardo Teixeira.
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