A Kora Saúde Participações S.A. realizou uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) no Brasil. A oferta consistiu em uma oferta primária de 106.933.444 ações ordinárias, a um preço por ação de R$ 7,20, e levantou um total de aproximadamente R$ 770 milhões em recursos. A oferta foi conduzida com base na Regra 144A e no Regulamento S dos Estados Unidos.
O Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York), com equipes de mercado de capitais e tributário, representou a Kora na operação. O Pinheiro Neto Advogados, com as equipes de corporativo e life sciences, também assessorou a emissora.
O Lefosse Advogados atuou como assessor jurídico brasileiro para o Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco J.P. Morgan S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Safra S.A., os coordenadores da oferta.
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O Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York), com as equipes de direito corporativo e tributário, também representou os coordenadores da oferta.
A Kora pretende usar os recursos líquidos da oferta para expansão inorgânica por meio da aquisição de ativos; expansão dos ativos existentes (brownfield); abertura de novos hospitais (greenfield); e expansão de outros segmentos hospitalares (oncologia, imagem, diagnóstico).
A Kora Saúde é um dos maiores grupos hospitalares do Brasil, com sete hospitais no Espírito Santo, dois no Tocantins e está presente ainda no Mato Grosso e Distrito Federal. Conta com uma equipe de 2800 médicos, 5500 colaboradores e mais de 1500 leitos, dos quais 450 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Assessores jurídicos
Assessores da Kora Saúde:
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Luiz Noronha e Raissa Fini.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York): Sócio Andrew B. Purcell. Associado Dmitry Zelik.
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Fernando dos Santos Zorzo. Conselheiro Renato Holsback. Associadas seniores Paula Rodrigues e Nicole Recchi Aun. Associadas Thais Helena Valente Teixeira Lima e Flavia Piras Lodi. Assistente jurídica Vitória Castiglioni Maryssael de Campos.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco J.P. Morgan S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Safra S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócios Ricardo Prado e André Calumby. Associados Sara Abdu e Pedro Lisboa. Assistente jurídico Lucca Margoni.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York): Sócio Maurice Blanco. Conselheiros Elliot M. de Carvalho e Kiara L. Rankin. Associado Jacob M. Donnelly.
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