A Localiza Rent a Car realizou sua 25ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor total de R$ 2 bilhões.
A emissão contou com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet S.A., foi realizada em série única, com prazo final em 11 de agosto de 2033, para distribuição pública sob o rito automático de registro, nos termos da Resolução da CVM nº 160.
Nessa operação, encerrada em 16 de agosto, o Cescon Barrieu representou a Localiza e o Banco BTG Pactual, que atuou como coordenador da oferta.
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O escritório prestou assessoria na estruturação da oferta, assessoria sobre legislação societária e de valores mobiliários aplicável, elaboração da escritura de emissão das debêntures, do contrato de distribuição, dos atos societários de aprovação da oferta e outorga da garantia, do aviso de início de distribuição, do aviso de encerramento da distribuição, da lavratura dos documentos relativos ao registro da oferta na B3 e de outros documentos relacionados.
Segundo um comunicado da Localiza, os recursos obtidos serão utilizados para reforço de caixa e/ou alongamento do passivo financeiro da companhia.
A Localiza é a maior locadora de veículos da América do Sul com uma frota de 225.870 veículos e 429 agências. A empresa atua na Argentina, Colômbia, Equador, Chile, Paraguai e Uruguai.
Assessores jurídicos
Assessores da Localiza Rent a Car S.A. e Banco BTG Pactual S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócia Alice Fulgêncio Brandão. Associado Lucas Ubiratan. Estagiários Karina Figueiredo e Lucas Santos.
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