A empresa brasileira Log-In Logística Intermodal (Log-In) fez uma oferta pública primária de 43.700.000 ações ordinárias no mercado brasileiro e internacional. Por meio da operação, foram ofertadas 38.000.000 ações recém-emitidas e 5.700.000 ações ordinárias, que fazem parte do lote suplementar. A operação significou a entrada de capital de US$ 155,4 milhões (R$ 633,6 milhões em fevereiro), considerando o preço de US$ 3,55 dólares por ação (R$ 14,50).
Na operação financeira - liquidada em 26 de novembro – o escritório Lefosse Advogados representou a Log-In juntamente com Paul Hastings - Estados Unidos.
Trench Rossi Watanabe (em cooperação com a Baker McKenzie International) - Brasil (São Paulo) assessorou o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo, como coordenador líder, e Banco Itaú BBA, Banco Safra e Banco BNP Paribas Brasil, como coordenadores da oferta local.
Mayer Brown (Brasil e Estados Unidos), assessorou a Goldman Sachs & Co., Itaú BBA USA Securities e Safra Securities, como agentes de posicionamento internacional, mas não confirmou sua participação na oferta pública.
A Log-In informou que o lucro líquido obtido na oferta de ações será utilizado para a aquisição de novos navios, para expansão da capacidade de cabotagem; investimentos na modernização do terminal de Vila Velha, no estado do Espírito Santo; no aumento da capacidade na prestação de serviços de terminais intermodais e na melhoria e padronização dos serviços rodoviários no modo porta a porta.
Após a operação, o capital social da empresa passou a ser de US$ 306,5 milhões (R$ 1,24 bilhões em fevereiro), o equivalente a 97.599.191 ações ordinárias.
Fundada em 2007, a Log-In oferece serviços de transporte porta a porta, planejamento logístico, cabotagem, terminal portuário e terminais intermodais no Brasil e em outros países do Mercado Comum do Sul (Mercosul). A empresa tem um portfólio de mais de 1.500 clientes e também possui escritórios na Argentina.
Assessores jurídicos
Assessores de Log-In Logística Intermodal S.A.:
- Advogados in-house: Eduardo Simeone e Flavia Maya.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Sócio Luiz Octavio Lopes. Associadas Luciana Moutinho, Alícia Alves e Juliana Mainardi de Meneses.
- Paul Hastings – Estados Unidos: Sócios Jon Kellner e David Flechner. Associados Thomas Ayres e Diana Balassiano.
Assessores de Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Safra S.A. e Banco BNP Paribas Brasil S.A.:
- Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) (São Paulo): Sócios Daniel de Miranda Facó e Felipe K. Calil. Associados Paula Senna Ganem e Marcelo Moura. Estagiária Catherine Shirazi.
Add new comment