O Magazine Luiza S.A. realizou uma oferta pública primária de 175 milhões ações ordinárias, com esforços restritos de colocação. O preço por ação foi fixado em R$ 22,75, totalizando R$ 3,9 bilhões. Em decorrência do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta restrita, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 10 bilhões, dividido em 6.673.926.848 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Na negociação, encerrada em 27 de julho, o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessorou o Magazine Luiza.
O Lefosse Advogados atuou como assessor especial brasileiro para os subscritores Banco Itaú BBA SA, Banco BTG Pactual SA, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo SA, Banco JP Morgan SA, Banco Bradesco BBI SA, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo SA, Banco Morgan Stanley SA, Banco Santander (Brasil) SA, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários SA e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários SA.
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O Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), com as equipes de mercado de capitais e tributário, representou o Itaú BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, Bradesco Securities, Inc ., Goldman Sachs & Co. LLC e XP Investments US, LLC, como agentes de colocação.
As ações do Magazine Luiza são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo ( B3) sob o símbolo “MGLU3.”. Os recursos líquidos da oferta serão usados, entre outros, para financiar a aquisição, pela companhia, da Kabum Comércio Eletrônico S.A.
Fundada em 1957 em Franca, no estado de São Paulo, e considerada uma das maiores plataformas de varejo digital do Brasil, o Magazine Luiza combina vendas online e offline. Atualmente possui 900 lojas distribuídas em 17 estados do Brasil e 12 centros de distribuição. Entre as categorias que comercializa, destacam-se moda e acessórios, produtos tecnológicos e móveis.
Assessores jurídicos
Assessores do Magazine Luiza S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócia Vanessa Fiusa. Advogados Gabriela Castro Rabelo, Carolina Laboissiere Muzzi e Gustavo Marchi de Souza Mello.
Assessores do Banco Itaú BBA SA, Banco BTG Pactual SA, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo SA, Banco JP Morgan SA, Banco Bradesco BBI SA, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo SA, Banco Morgan Stanley SA, Banco Santander (Brasil) SA, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários SA e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários SA.:
- Lefosse Advogados: Sócios Luiz Octavio Lopes e Jana Araujo. Associadas Sara Abdu e Carolina Garrote. Assistentes jurídicos Luisa Nordskog e Lucca Margoni.
Assessores do Itaú BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, Bradesco Securities, Inc ., Goldman Sachs & Co. LLC e XP Investments US, LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Conselheiros Paulo F. Cardoso e Michael E. Mann. Associados Winnie Y. Loureiro e Edward Grais.
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