Minerva financia suas atividades de agropecuária com emissão de CRAs

A fim de financiar suas atividades de produção agropecuária e de industrialização e comercialização de carnes, a Minerva realizou uma emissão de debêntures no contexto de uma operação de securitização que resultará na emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) da Virgo Companhia de Securitização, no valor de R$ 2 bilhões. 

A emissão foi realizada em quatro séries. A primeira série no valor de R$ 500 milhões, com remuneração CDI + 1,50% a.a. e vencimento em 13/09/2028. A segunda no valor de R$ 438 milhões, remuneração de 13,03% a.a. e vencimento em 13/09/2028. A terceira no montante de R$ 643 milhões, remuneração IPCA + 7,54% a.a. e vencimento em 12/09/2030. A quarta série no valor de R$ 419 milhões, remuneração de 13,51% a.a. e vencimento em 12/09/2030. 

Nessa operação, encerrada em 16 de outubro, o Stocche Forbes Advogados representou a Minerva. A Virgo Companhia de Securitização contou com a assessoria do Pinheiro Neto Advogados. 

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Os recursos obtidos com a operação serão destinados a atividades da Minerva no agronegócio e relações com produtores rurais, no âmbito da compra de gado bovino, ovino, suíno, aves e outros animais, em pé ou abatidos, bem como carnes, miúdos, produtos e subprodutos. 

A Minerva é líder em exportação de carne bovina na América do Sul e atua também no segmento de processados, comercializando seus produtos para mais de 100 países. Além do Brasil, a Minerva Foods está presente no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, e possui plantas especializadas em ovinos na Austrália. Recentemente, adquiriu as unidades de abate de bovinos e ovinos da Marfrig na América do Sul.

Assessores jurídicos

Assessores da Minerva S.A.:

• Stocche Forbes Advogados: Sócio Henrique Filizzola. Associados Deborah Toledo Florencio, Gabriel Ramalho Medeiros e Victor Arantes Neto.

Assessores da Virgo Companhia Securitizadora:

• Pinheiro Neto Advogados: Sócio Rafael José Lopes Gaspar. Associados Renata Gaspar Barbosa Corrêa e Matheus de Lima Correia. Assistentes jurídicos Beatriz Caldas da Silva, Beatriz Pecci Marani e Henrique Costa.