A multinacional brasileira Iochpe-Maxion, através de suas subsidiárias, realizou uma emissão internacional de unidades de notas sustentáveis, a primeira na sua história, por US$ 400 milhões, a uma taxa de 5% e prazo de sete anos (com vencimento em 7 de maio de 2028). A colocação se realizou em duas partes:
- Unidades por US$ 340 milhões oferecidas por Iochpe Áustria.
- Unidades por US$ 60 milhões da Maxion Wheels do México
A Iochpe-Maxion atuou como garantidora dos valores.
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Os escritórios White & Case - Estados Unidos (Miami), México (Cidade do México) e Brasil (São Paulo) e BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão representaram as emissoras e a garantidora na transação, que foi liquidada em 7 de maio. Adicionalmente, a subsidiária austríaca foi assistida pelo Schindler Rechtsanwälte (Áustria).
O Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos e Brasil representou o Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, Commerz Markets, HSBC Securities (USA), Itau BBA USA Securities, Santander Investment Securities e UBS Securities como joint bookrunners.
O Pinheiro Guimarães Advogados aconselhou o Citigroup Global Markets e Itau BBA USA Securities como compradores iniciais.
A Iochpe-Maxion informou que usará a renda obtida para refinanciar dívida própria e das suas subsidiárias para alongar seu perfil de endividamento.
Em 22 de abril, o Moody’s atribuiu qualificação “Ba3” aos títulos e Fitch Ratings avaliou com “BB-”, com perspectiva estável.
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Fundada em 1918 no estado do Rio Grande do Sul como uma empresa do ramo madeireiro, Iochpe-Maxion opera nos segmentos de autopeças e equipamentos ferroviários desde a década de 1990. Hoje conta com liderança na fabricação de rodas e componentes estruturais para automóveis nas Américas. A companhia tem 21 plantas de produção em 14 países, onde emprega a 15.000 pessoas.
Assessores jurídicos
Assessores da Iochpe-Maxion Austria GmbH (Iochpe Áustria), Maxion Wheels de Mexico, S. de R.L. de C.V. (Maxion Wheels) e Iochpe Maxion S.A.:
- White & Case - Estados Unidos (Miami): Sócio Victor Mendoza.
- White & Case - México (Cidade do México): Sócios Manuel Groenewold e Juan Antonio Martín. Associado Simon Micha.
- White & Case - Brasil (São Paulo): Sócio John Guzmán.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Sócio Conrado Stievani. Advogados Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini e Bruna Esch de Andrade Farinha.
Assessores da Iochpe-Maxion Áustria Gmbh:
- Schindler Rechtsanwälte Gmbh (Áustria)
Assessores do Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Commerz Markets LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc. e UBS Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Estados Unidos e Brasil)
Assessores do Citigroup Global Markets, Inc. e Itau BBA USA Securities, Inc.:
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Sócios Francisco José Pinheiro Guimarães e Ivie Moura Alves. Associada Luiza Lopes Leite Furtado.
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