A sociedade brasileira Natura Cosméticos emitiu títulos vinculados à sustentabilidade por um valor de US$ 1 bilhão. Os valores, que foram certificados pela Vigeo Eris, têm uma taxa de cupom de 4,12% por ano e foram emitidos a um prazo de sete anos com vencimento em 3 de maio de 2028.
Os valores estão garantidos pela Natura & Co Holding. Nesta transação, que foi liquidada em 3 de maio, os escritórios Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos e Brasil, em assuntos corporativos, tributários e da Lei de 1940, e o Trench Rossi Watanabe (em cooperação com Baker McKenzie International) – Brasil representaram a Natura.
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O Machado Meyer Advogados (São Paulo), por sua parte, aconselhou o BofA Securities, HSBC Securities (USA), Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, Itaú BBA USA Securities e Morgan Stanley como subscritores da emissão realizada em conformidade com a Regra 144A e a regulação S do mercado de valores dos Estados Unidos.
O White & Case, também atuou na operação, mas não forneceu informações.
A Natura comunicou que a renda obtida é um marco para o grupo, além de ser a maior emissão individual realizada por uma empresa brasileira. Com o lucro líquido obtido, a companhia planeja refinanciar dívidas de curto e longo prazo e resgatar as notas seniores com taxa de 5,37% e vencimento em 2023.
Desde 2019 a companhia trabalhar para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar o uso de embalagens de plástico reciclável.
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O Fitch Ratings atribuiu qualificação “BB” à emissão, de acordo com o informe de 21 de abril.
Em outubro de 2020, a Natura realizou uma oferta primária de ações que resultou em investimentos por US$ 981,9 milhões.
Fundada em 1969, a Natura oferece produtos cosméticos, perfumes e artigos de cuidado pessoal.
Assessores jurídicos
Assessores da Natura Cosméticos S.A.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): Sócio Po Sit. Associadas Tracy L. Matlock e Allison Gunther.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Associado Lourenço Lopes-Sabino.
- Trench Rossi Watanabe (em cooperação com Baker McKenzie International) - Brasil (São Paulo): Sócios Luís Alberto Laboissière Ambrósio e Reinaldo Ravelli. Associados Rafael Rahal Disposti, Melanie von Staa Toledo, Marco Antonio F. Coelho Filho, Evaristo Lucena e Thomaz Murta e Penna.
Assessores do BofA Securities, HSBC Securities (USA) Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e Morgan Stanely & Co. LLC:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócias Alessandra de Souza Pinto e Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti. Advogados Matheus Wassano Ishigaki e Renata Augusto Passos.
- White & Case*
*A firma não respondeu nossas solicitações de informação.
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