A Ceiba Energy Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, controlada pela Ceiba Energy LLC, empresa americana de energia, adquiriu 100% das ações de emissão da Breitener Energética, proprietária de duas usinas termelétricas, localizadas no estado do Amazonas: Breitener Tambaqui e Breitener Jaraqui. O valor da operação foi de R$ 268 milhões.
Em 27 de agosto, a Ceiba celebrou contrato de compra e venda de ações com a Petróleo Brasileiro SA - Petrobras e contrato de compra de ações com GGR Participações SA, ALN Gás e Energia SA, Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. e Alcantra, Mendes & Cia Ltda., por meio da qual Ceiba Energy se comprometeu a adquirir 100% das ações de emissão da Breitener Energética S.A.
Na negociação, o Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown assessorou a Ceiba Energy. Também participaram as equipes jurídicas internas das partes.
O Lakeshore Partners atuou como consultor financeiro da Ceiba Energy, enquanto o Credit Agricole atuou como consultor da Petrobras.
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Em um comunicado, a Ceiba Energy afirmou que a aquisição será financiada com capital investido de fundos e debêntures da Denham Capital emitidos no mercado e adquiridos pelo Banco Santander, que atuará como coordenador líder. A transação deve ser concluída após receber a aprovação regulatória do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do Brasil, o que está previsto para ocorrer no final de setembro deste ano.
“Com um mandato de crescimento liderado por fusões e aquisições claramente definido, estamos focados no desenvolvimento de energia renovável e fortalecimento da capacidade, geração de energia de baixo carbono para fornecer energia limpa confiável e acessível em toda a América Latina. Esta aquisição confirma o compromisso da Ceiba com cada mercado individual de foco, ao mesmo tempo em que oferece fortes retornos aos nossos acionistas”, comentou Emilio Vicens, Chief Executive Officer da Ceiba Energy.
A Ceiba Energy, fundada em 2015, é uma empresa que possui, desenvolve e opera ativos de geração de energia na América Latina. A empresa foca, especialmente, em fornecer geração de energia renovável, de baixo carbono e sustentável.
Assessores jurídicos
Assessores da Ceiba Energy:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown: Sócios Bruno Werneck, Bruno Salzano, Débora Yanasse e Celso Grisi. Associados Gustavo Mattos e Isabel Amato. Assistente jurídico Gustavo Chamadoiro.
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