A IFIN Participações, companhia brasileira de investimentos, comprou 32,08% do capital social da Águas Guariroba, filial que é parte da Aegea Saneamento e Participações (Aegea), por R$ 550 milhões (US$ 105,8 milhões em 1º de setembro). A IFIN se converteu em acionista minoritária indireta da Águas Guariroba, que é a principal concessão da Aegea.
A operação foi realizada através da assinatura e pagamento de ações preferenciais, sem direito de voto, da Camastra Participações e Administração, matriz da Guariroba. Para financiar a operação, a IFIN emitiu debêntures pelo mesmo valor no mercado brasileiro. Ambas as operações foram concluídas em 22 de julho.
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O Demarest Advogados assessorou a IFIN na celebração do contrato de investimento e outros pactos como emissor na oferta pública, com esforços restritos, da sua primeira emissão de debêntures em uma única série.
O Tauil & Chequer Advogados, em associação com Mayer Brown, aconselhou a Aegea Saneamento e Participações na estruturação da transação e na venda de ações preferenciais.
O Machado Meyer Advogados representou a Credit Suisse Brasil e o Banco Modal como coordenadores da emissão de debêntures.
As debêntures emitidas pela IFIN Participações têm juros equivalentes à taxa IPCA + 7,100% anual e têm como data de vencimento 15 de setembro de 2033.
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Após a negociação, a Agea se mantém como controladora da Guariroba e titular de 100% das ações com direito de voto.
A Águas Guariroba administra uma concessão de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. A companhia tem sede em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Fundada em 2010, a Aegea tem 21 milhões de pessoas atendidas em 153 municípios de 12 estados do país.
Assessores jurídicos
° Operação 1 (Compra e venda)
Assessores da IFIN Participações S.A.:
- Demarest Advogados: Sócios Thiago Giantomassi Medeiros, Christiano Chagas Monteiro de Melo e Bruno Aurélio. Advogados Marcela Pinedo e Roberto Casarini.
Assessores da Aegea Saneamento e Participações S.A. e Águas Guariroba S.A.:
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP: Sócios Bruno Darío Werneck, Celso Grisi, Bruno Rieger Salzano e Luis Montes. Associado Giampaolo Riccio Marzulli. Assistente legal Gustavo Chamadoiro.
° Operação 2 (Emissão de debêntures)
Assessores da IFIN Participações S.A.:
- Demarest Advogados: Sócios Thiago Giantomassi Medeiros e Christiano Chagas Monteiro de Melo. Advogados Marcela Pinedo e Roberto Casarini
Assessores do Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. e Banco Modal S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Raphael Oliveira Zono. Advogadas Ana Carolina Carpegiani Peyres Neves e Mariana Ferreira Rodrigues.
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