Recentemente, a Biosev, companhia do setor sucroenergético, foi adquirida pela Raízen e todo o valor da dívida em aberto ficou com a Hédera Investimentos e Participações. A reestruturação da dívida incluiu o novo financiamento em dólares e reais fornecidas por um consórcio de 13 credores, tanto globais quanto locais, e várias jurisdições envolvidas. O valor da dívida é de aproximadamente R$ 7 bilhões, incluindo parcela pré-paga e parcela refinanciada.
O FLH Advogados representou a Biosev e a Hédera na negociação, finalizada em 10 de agosto.
O Pinheiro Guimarães Advogados assessorou o Banco BNP Paribas Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Votorantim S.A., Itaú Unibanco S.A., ING Bank N.V. e Coöperative Rabobank U.A.
O Mayer Brown - Estados Unidos (Chicago) e Reino Unido (Londres) e o Tauil & Chequer Advogados em associação com o Mayer Brown assessoraram o ING Bank N.V., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale, Banco BNP Paribas Brasil S.A., Natixis, ABN AMRO Bank N.V. e Cooperativa Rabobank U.A.
Leia também: China Three Gorges vende parte da sua carteira de ativos no exterior
O White & Case e o Norton Rose Fulbright também participaram da operação, mas até a publicação dessa nota os escritórios não responderam nossas solicitações de informações.
Representantes do FHC Advogados afirmaram que a reestruturação foi desafiadora devido à natureza comercial da maior parte do endividamento - uma condição precedente para o fechamento da transação de M&A com a Raízen. Com a aquisição, a Hédera passou a ser titular de 330.602.900 ações preferenciais de emissão da Raízen, representativas de 3,22% do seu capital.
A Biosev é uma das companhias líderes do setor sucroenergético, produzindo açúcar, etanol e energia. Com matriz na cidade de São Paulo (SP), possui oito unidades agroindustriais em operação nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e um terminal no porto de Santos (SP). A Hédera é acionista controladora da Biosev.
Assessores jurídicos
Assessores da Biosev e Hédera Investimentos e Participações:
- FLH Advogados: Gabriel Buscarini Leutewiler, Murilo Balarin Prado e Maria Victtoria Oliveira.
- Norton Rose Fulbright*
Assessores do Banco BNP Paribas Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Votorantim S.A., Itaú Unibanco S.A., ING Bank N.V. e Coöperative Rabobank U.A.:
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sergio Ramos Yoshino, Camila Ohno, Conrado Davoli, Lucas Manzoli de Almeida, Ana Beatriz do Amaral Gurgel Prado Santos e Julia Machado Barreto.
- White & Case*
Assessores do ING Bank N.V., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale, Banco BNP Paribas Brasil S.A., Natixis, ABN AMRO Bank N.V. e Cooperativa Rabobank U.A.:
- Mayer Brown - Estados Unidos (Chicago): Sócio Doug Doetsch.
- Mayer Brown - Reino Unido (Londres): Sócios Ashley McDermott e Devi Shah. Associados Erica Arcudi, Clare Betteridge, David Fraher e Chris Street
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown: Sócio Eduardo Lima e Guilherme Tranquilini. Conselheira Priscilla Santos. Associado Theodoro Scott.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
Add new comment