A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A realizou Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) primária e secundária de ações de emissão da companhia, compreendendo a distribuição primária de 90.049.527 novas ações ordinárias e a distribuição secundária de, inicialmente, 45.024.764 ações ordinárias detidas pelos acionistas vendedores, realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. O preço por ação foi fixado em R$ 19,75, totalizando R$ 2,6 bilhões.
Na operação, finalizada em 11 de agosto, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessorou a Oncoclínicas e os acionistas vendedores, o Josephina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Josephina II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. O Gibson, Dunn & Crutcher - Estados Unidos (Nova York) também representou a emissora.
O Pinheiro Neto Advogados representou o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.,Banco J.P. Morgan S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como subscritores da oferta.
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O Weil, Gotshal & Manges LLP também participou da negociação, mas até a hora de publicar esta nota, o escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
As ações da Oncoclínicas estão listadas na B3 com o símbolo ONCO3. Os recursos captados na oferta serão destinados para a expansão inorgânica da empresa, por meio de aquisições futuras e aquisições que já estão em andamento, expansão orgânica, por meio de projetos de investimento, e recursos para capital de giro.
Fundado em 2010, o grupo Oncoclínicas atua no mercado de oncologia clínica privada e oferece tratamento individualizado e multidisciplinar em uma cadeia integrada que inclui prevenção, diagnóstico, tratamentos específicos e cuidados continuados. O grupo possui 69 unidades em 10 estados brasileiros e conta com mais de 1000 médicos especialistas e mais de 3600 colaboradores.
Assessores jurídicos
Assessores da Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócias Vanessa Fiusa e Sabrina Naritomi. Advogados Henrique Ferreira Antunes, Carolina Laboissiere Muzzi, Hugo Reinaldo Bueno Neto e Isabela de Andrade Pereira.
- Gibson, Dunn & Crutcher - Estados Unidos (Nova York): Sócios Richard Birns e Boris Dolgonos. Associado Rodrigo Surcan.
Assessores do Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.,Banco J.P. Morgan S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Henrique Lang e Fernando Zorzo. Associada sênior Paula Rodrigues. Associada Taisa Sani. Assistentes jurídicas Letícia Venâncio e Giovanna Mantesso.
- Weil, Gotshal & Manges LLP*
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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