O Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York e Los Angeles), o Carey (Santiago do Chile) e Posadas, Posadas & Vecino (Montevidéu) representaram o gestor de ativos Patria Investments na sua fusão com a Moneda Asset Management. O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo), em assuntos fiscais, e o Arendt & Madernach (Luxemburgo), em gestão de investimentos, também apoiaram a Patria.
A união dos administradores de ativos brasileiro e chileno cria uma plataforma de investimento em private equity, infraestrutura e financiamento na América Latina de US$ 25,9 bilhões e o maior administrador de Private Investments in Public Equities (PIPE) da região.
O Maples and Calder (Ilhas Virgens Britânicas, Bermudas e Ilhas Cayman) também aconselhou a Patria Investments, mas até o fim desta edição, a redação não obteve respostas do escritório.
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O Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York), com uma equipe de fusões e aquisições, impostos e gestão de investimentos, e o Barros & Errázuriz Abogados (Santiago do Chile) representaram a Moneda.
Soubemos que o Walkers (Ilhas Virgens Britânicas, Bermudas e Ilhas Cayman) e Guyer & Regules (Montevidéu) também assessoraram a Moneda, mas com o primeiro tampouco pudemos confirmar e o segundo não estava disponível.
O JP Morgan Chase (Estados Unidos) atuou como assessor financeiro da Patria, enquanto que o Servicios Financieros Altis (Chile) atendeu a Moneda nesse tema.
Advogados internos representaram as partes desta transação, anunciada em 3 de setembro.
Conforme acordado, os sócios da Moneda receberão um pagamento de US$ 315 milhões por esta operação, US$ 128 milhões em dinheiro e US$ 187 milhões em ações ordinárias classe B da Patria. Soma-se a isso a remuneração por benefícios após 2023, sujeita a determinadas metas de receita e lucratividade.
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Patria espera que esta combinação de negócios melhore as ofertas de produtos, amplie o alcance geográfico, diversifique as exposições cambiais e melhore a distribuição para o benefício dos clientes. Há três décadas, a empresa oferece produtos nas áreas de private equity, infraestrutura, imobiliário e financiamento. Registrada nas Ilhas Cayman, administra ativos de US$ 15,8 bilhões e possui um portfólio de mais de 55 empresas e ativos. No início deste ano, ela foi ao mercado de capitais com uma Oferta Pública Inicial (IPO), na qual levantou US$ 588 milhões.
A transação está sujeita a aprovações regulatórias, entre outras condições habituais, e espera-se que seja concluída até o fim deste ano.
Fundada em 1993 e com foco regional, a Moneda administra mais de US$ 10 bilhões em ativos. A empresa tem escritórios em Santiago e Nova York. Este ano absorveu a Larraín Vial no Peru para criar o maior fundo de dívida corporativo latino-americano do mundo, com ativos por US$ 2,3 bilhões. Há um ano, o gestor chileno vendeu sua filial argentina para a Allaria Ledesma.
Assessores jurídicos
Assessores da Patria Investments Ltd.:
- Advogada in-house: Mariana Berti.
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York e Los Angeles): Sócios S. Todd Crider, Juan M. Naveira, Andrew B. Purcell, Brian Robbins e Peter Guryan. Conselheira sênior Beate Krieger. Conselheiros Amanda McGovern, Samuel Francis, Z. Charles Xu, Jodi Schneider e Jonathan Pall. Associados Joshua Bernard, Enrique Guijosa Rincón, Manny M. Halberstam, Radhika Kshatriya, Maya Reeves, Stefan Golubovic, Caitlin Wood e Daniel Owsley. Associada internacional Laura Ribero.
- Carey (Santiago do Chile): Sócios Pablo Iacobelli, Cristián Eyzaguirre, Matías Vergara e Manuel José Garcés. Associados Jaime Carey Astaburuaga, José Pardo, Daniela Pfeffer, Carla Karzulovic, Pablo Albertz, Jorge Soto, Constanza Rivera, Brian Chernin de la Fuente, José Pedro Fuentealba e Nicolás Fontaine Cruzat.
- Posadas, Posadas & Vecino (Montevidéu): Sócios Raúl Vairo e Diego Cuenca. Associada Karina Souza.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócios Flavio Mifano e Gil Mendes. Advogado Rafael Amorim.
- Arendt & Medernach (Luxemburgo): Sócia Michèle Eisenhuth. Conselheira Geraldine Léonard. Associado Antonio Ferreira.
- Maples and Calder (Ilhas Virgens Britânicas, Bermudas e Ilhas Cayman)*
Assessores da Moneda Asset Management (Moneda):
- Advogado in-house: Felipe Corvalán Lagos.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York): Sócios Paola Lozano, Edward E. González e Anna Rips. Associado José Manuel Vivanco Letelier.
- Barros & Errázuriz Advogados (Santiago de Chile): Sócios Pablo Guerrero Valenzuela, Carola Trucco Horwitz e Vicente Cordero. Diretora Daniela Peña Fergadiott. Associado sênior Tomás Kovacevic. Associada Mary Anne Hohmann.
- Walkers (Ilhas Virgens Britânicas, Bermudas e Ilhas Cayman)*
- Guyer & Regules (Montevidéu)**
*Ao momento de publicar esta nota não pudemos confirmar a participação do escritório nesta transação.
**O escritório não estava disponível.
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