A Petrobras, através da sua subsidiária holandesa Petrobras Global Finance B.V. (PGF), concluiu a oferta de recompra de títulos globais no valor de US$ 2 bilhões. A oferta inclui 19 séries de notas globais da PGF em dólares norte-americanos, euros e libras esterlinas com taxas de juros e vencimentos variados, divididas em dois grupos.
O montante ofertado pelos investidores, na oferta de recompra do grupo 1, ficaria acima do limite de US$ 1 bilhão pré-estabelecido para aquele grupo, então a PGF aumentou o limite de recompra para US$ 1,6 bi de forma que todo o volume ofertado pelos investidores do grupo 1 foi aceito.
Já o volume ofertado pelos investidores do Grupo 2 ficou dentro do limite de US$ 1 bilhão, previamente estabelecido, o volume total ofertado nesse grupo também foi aceito.
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Nessa operação, concluída em 14 de abril, a Petrobras foi representada pelo Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York).
O Pinheiro Neto Advogados e o Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York) representaram o BNP Paribas Securities Corp, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC. e Scotia Capital (USA), que conduziram a oferta.
Segundo a Petrobras, a precificação baseada em spread sobre as taxas de referência permitiu que fossem recomprados títulos a níveis atrativos, com prêmios mais baixos, em relação aos oferecidos nas últimas operações correlatas da empresa, e preços aproximadamente 6% abaixo dos patamares de janeiro de 2022.
No final do ano passado, a Petrobras lastreou 800 mil Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), emitidos pela Virgo Companhia de Securitização, por R$ 800 milhões.
Assessores jurídicos
Assessores da Petrobras:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York): Sócios Francesca Odell e Manuel Silva. Associados Sofia Falzoni e Sam Kramer. Advogado internacional Felipe Paiva. Conselheiro Matthew Brigham.
Assessores do BNP Paribas Securities Corp, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC. e Scotia Capital (USA):
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Russo. Consultor Marcos Saldanha Proença. Associado Gustavo Guedes Araújo. Assistente jurídica Luísa Reis Lopes Correia.
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Sócia Roberta Berliner Cherman. Associada Marina Mendes Correa.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova York): Sócio Larry Crouch. Associados Debora Ayoub e Sydney Kane.
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