A Petrobras Global Finance BV (PGF), subsidiária financeira da Petrobras, emitiu uma nova série de títulos de dívida registrados na SEC, garantidos pela Petrobras, no valor de US$ 1,25 bilhão (R$ 6 bilhões em 17 de julho).
As notas têm prazo de 10 anos e taxa de juros de 6,5% ao ano. Foram emitidas de acordo com uma escritura entre a PGF e o The Bank of New York Mellon, uma corporação bancária de Nova York, como agente fiduciário.
O Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc., Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc. and UBS Securities LLC atuaram como coordenadores da emissão.
A PGF pretende usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de dívidas pendentes.
Leia também: Suzano capta R$ 1 bi para fábrica de celulose em construção no MS
Nessa operação, encerrada em 3 de julho, o Cleary Gottlieb - Estados Unidos (Nova York) representou a Petrobras.
Os bancos coordenadores contaram com a assessoria jurídica do Pinheiro Neto Advogados no Brasil e do Shearman & Sterling nos Estados Unidos.
A PGF é uma subsidiária financeira integral da Petrobras, constituída sob as leis da Holanda. O negócio da PGF é obter financiamento para financiar as operações de empresas do grupo Petrobras, inclusive por meio da emissão títulos de dívida nos mercados de capitais internacionais. A Petrobras atualmente divide suas atividades nos seguintes segmentos de atuação: exploração e produção, refino, transporte, comercialização, gás e energia.
Assessores jurídicos
Assessores da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York): Sócios Francesca Odell e Manuel Silva. Associados Daniel Oyolu, Eugene Wei-En Woo e Nathaniel Pribil. Counsel Matthew Brigham.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc., Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc. and UBS Securities LLC:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócio Ricardo Russo. Consultor Marcos Saldanha Proença. Associado Gustavo Guedes Araújo.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Houston e Nova York): Sócios Bill Nelson e Larry Crouch. Associados Debora Ayoub e Daniel Kachmar.
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Sócia Roberta Berliner Cherman.
Add new comment