A Suzano realizou sua nona emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, no valor total de R$ 1 bilhão. As debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição.
As debêntures da primeira série têm data de vencimento em sete anos e juros remuneratórios correspondentes a 6,0188% a.a. As de segunda série têm prazo de dez anos e juros de 6,2477% a.a.
Os recursos líquidos obtidos pela com as debêntures serão integralmente destinados a investimentos relativos à geração de energia no âmbito do Projeto Cerrado.
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O Projeto Cerrado é um dos maiores empreendimentos da história da Suzano. A empresa está construindo uma nova fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul. Serão R$ 22,2 bilhões em investimento total. A fábrica produzirá por anos 2,5 milhões de toneladas de celulose de eucalipto, trazendo um aumento de mais de 30% na produção atual da Suzano, e 180 Mw médios de geração de energia excedente.
Nessa operação, encerrada em 30 de junho, o Demarest representou a Suzano.
O Lefosse assessorou o Banco Itaú BBA e o Banco Santander (Brasil), que atuaram como coordenadores da oferta.
Com mais de 90 anos de atuação, a Suzano é uma empresa brasileira e referência global no desenvolvimento de produtos fabricados a partir do plantio do eucalipto, além de estar entre as maiores produtoras verticalmente integradas de papel e celulose de eucalipto da América Latina. O portfólio de produtos contempla papel “Imprimir e Escrever” revestido e não-revestido, papel cartão, papel tissue, celulose de mercado e celulose fluff.
Assessores jurídicos
Assessores da Suzano S.A.:
- Demarest Advogados: Sócia Leticia Galdino Wanderley. Associados Leonardo Cajaiba e Lucas Schiavon.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Lefosse: Sócio Ricardo Prado. Associados Lucas Padilha, Breno Cavalheiro e Emerson Lima.
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