Com o intuito de expandir suas plataformas digitais, além de aumentar sua base de usuários e sua oferta de serviços e produtos, o BTG Pactual adquiriu a O10 Participações S.A. e Órama Controle e Participações 1 S.A. (em conjunto, Órama DTVM S.A.), por 500 milhões de reais (97,34 milhões de dólares em 9 de outubro). A compra foi realizada por meio de sua subsidiária BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Os vendedores foram a Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Rede D'Or, dona de 25% da Órama), Salonica FIP Multiestratégia Investimento Exterior (Grupo Globo, dono de 25% da Órama) e diversos acionistas minoritários, assessorados legalmente pelo FreitasLeite Advogados, enquanto a Sul América foi assessorada pelo BMA Advogados. O assessor do BTG foi Pinheiro Neto Advogados.
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“Este acordo”, explicou Pinheiro Neto, “faz parte da estratégia de crescimento do varejo do BTG Pactual e agrega quase 18 bilhões de reais em ativos sob custódia e 360 mil clientes. A operação (anunciada em 2 de outubro) não incluiu o negócio de gestão de fundos da Órama nem a divisão de investimento como serviço da empresa, que foi segregada como condição precedente para o fechamento da operação.”
O BTG está realizando uma série de aquisições para ampliar suas plataformas, por isso concluiu ainda em agosto a compra e venda da Magnetis (gestora de investimentos digitais) e entre 2020 e 2022 Ourinvest, Elite Investimentos, Grupo Universa, Fator Corretora e Planner, Kawa Capital, Ryo e Canuma, entre outras empresas.
A Órama administra o Block3, um fundo de investimento em criptoativos, que administra bitcoin, tokens e outros ativos digitais que, segundo a Bloomberg, valorizaram mais de 30% entre outubro de 2022 e setembro deste ano, por isso há especulações se o BTG irá lançar novos produtos baseados em exchange de criptomoedas, negócio no qual atua nos últimos anos e no qual já entrou com um aplicativo de negociação de investimentos em criptomoedas e a stablecoin BTG Dol (anunciada em abril deste ano), atrelada ao dólar.
Assessores jurídicos para a transação
Assessores da BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio André Bernini. Associados Ricardo Galvão Bueno, Caio Gambini e João Pedro Mello.
Assessores da Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- BMA Advogados: Sócios Henrique Beloch e Ian Busssinger. Associados Adriano Carneiro e Vitor Sampaio.
Assessores do Salonica FIP Multiestratégia Investimento Exterior e acionistas minoritários:
- FreitasLeite Advogados*
*Não confirmaram sua participação.
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