A marca Arco Platform Limited se tornará uma subsidiária integral e administrada pelas empresas de investimento General Atlantic L.P. e Dragoneer Investment Group, LLC após a conclusão da transação pela qual adquirirão todas as ações ordinárias Classe A em circulação da Arco por um preço de compra de US$ 14 por ação, avaliando esta empresa em US$ 1,5 bilhão.
A operação envolve a aquisição em dinheiro e sem juros das ações ainda não detidas pela General Atlantic e Dragoneer, bem como por Ari de Sá Cavalcante Neto, diretor executivo, Oto Brasil de Sá Cavalcante, diretor do conselho, e demais acionistas da Arco. O negócio envolveu a formação de um comitê especial pelo conselho da Arco que discutiu a proposta e exigiu extensas negociações com os compradores sobre preço e outros termos.
Os assessores financeiros do comitê especial foram Evercore Group L.L.C. (assessorados juridicamente pelo Sullivan & Cromwell LLP, em Nova York) e Seneca Evercore Advisors Ltda.
Confira também: Fapemig apresenta software para atender crianças com transtorno autista
Os assessores jurídicos do comitê foram Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Estados Unidos); Carey Olsen (Ilhas Cayman) e BMA Advogados. Nos Estados Unidos, o Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP foi assessor da General Atlantic e o Ropes & Gray LLP da Dragoneer, que também foi assessorada pelo Walkers (Ilhas Cayman) e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. A Arco e seus fundadores contaram com o Davis Polk & Wardwell LLP (Nova York e São Paulo), Maples Group (Ilhas Cayman) e Lobo de Rizzo Advogados.
A fusão está prevista para ser concluída até o final ou durante o primeiro trimestre de 2024 e está sujeita a condições de fechamento, como autorização e aprovação do acordo por acionistas representando pelo menos dois terços do poder de voto da Arco, que após o fechamento serão uma empresa privada cujas ações deixarão de ser listadas na Nasdaq. A gestão do portfólio de marcas da Arco continuará nas mãos de seus fundadores, que também terão maioria de votos.
Da mesma forma, tanto o software educacional quanto a metodologia de aprendizagem baseada em dados, conteúdo híbrido interativo e uma experiência de aprendizagem personalizada continuarão nas mãos dos fundadores.
Assessores jurídicos
Assessores da General Atlantic LP:
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP
Assessores da Dragoneer Investment Group, LLC:
- Ropes & Gray LLP
Assessores da General Atlantic L.P. e Dragoneer Investment Group, LLC:
- Walkers
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Rodrigo Figueiredo Nascimento, Flavio Mifano e Marcio Soares. Associados Gustavo Gumier Motta e Melissa Facco.
Assessores da Arco Platform Limited:
- Davis Polk & Wardwell LLP: Sócios Cheryl Chan, Manuel Garciadiaz e Kyoko Takahashi Lin. Conselheiro Jacob S. Kleinman. Associados Sarah H. Moller, Max Nides e Sheryl B. Bohan.
- Maples Group
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócio Rodrigo Millar de Castro Guerra. Associado George de Magalhães Carvalho.
Assessores do Evercore Group L.L.C.:
- Sullivan & Cromwell LLP: Sócio Stephen M. Kotran. Associados Lee C. Parnes e J. Phillip Sandridge.
Assessores da Comissão Especial:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
- Carey Olsen
- BMA Advogados: Sócios Paulo Cezar Aragão, Camila Goldberg, Barbara Rosenberg and Camilla Paoletti. Associados Adriano Guatimosim, Gabriel Bürgel e Luis Eduardo Al-Contar.
Add new comment