Sinqia aumenta seu capital social com emissão de ações

A fintech brasileira, Sinqia, licitou 5,85 milhões de ações ordinárias em uma operação realizada em simultâneo no Brasil e nos mercados internacionais, a qual obteve receita por 89 milhões de dólares (362,7 milhões de reais ao 8 de outubro). O preço por ação foi fixado em 15,2 dólares (62 reais). 

Simpson Thacher & Bartlett (São Paulo e Nova Iorque), em assuntos de mercados de capitais e impositivos, e TozziniFreire Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessoraram à emissora na oferta pública primária.

Mayer Brown - Estados Unidos (Nova Iorque e Chicago), em temas corporativos e de valores e fiscais e Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo), em temas corporativos e fiscais, aconselharam ao Banco BTG Pactual, como coordenador líder, a Credit Suisse (Brasil), como coordenador, ao BTG Pactual US Capital e a Credit Suisse Securities (USA), como agentes de colocação internacional.

Em um fato relevante, a empresa informou que a oferta representou um aumento do capital social da companhia desde 12,4 milhões de dólares (50,5 milhões de reais) até 101,4 milhões de dólares (413,2 milhões de reais), representativo de 17.637.203 ações ordinárias. 

A oferta foi aprovada em 5 de setembro pelo Conselho de Administração da companhia.

Desde 1996, a Sinqia oferece soluções de software a bancos, fundos, consórcios, asseguradoras, entre outros setores, bem como outsourcing de TI e consultoria de negócios e transformação digital.  

Assessores legais

Assessores de Sinqia S.A.:

• Simpson Thacher & Barlett LLP (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associado Internacional Victor D. V. Clementino. Associado Paulo Cardoso.
• Simpson Thacher & Barlett LLP (Nova Iorque): Conselheiro sênior Jonathan Cantor. Associados Marcelo B. Lorenzen e Edward Grais.
• Tozzini Freire Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Alexei Bonamin e Fabiola Augusta Cavalcanti. Associados Vinicius Pires da Silva e Thais Helena Valente Teixeira Lima.

Assessores de Banco BTG Pactual S.A., Credit Suisse (Brasil) S.A., BTG Pactual US Capital, LLC e Credit Suisse Securities (USA) LLC:

• Mayer Brown – Estados Unidos (Nova Iorque e Chicago): Sócios David S. Bakst e Steven Garden. Associados Milena Muradian, Michael Loquercio e Juan Moreno.
• Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Sócios Carlos Motta e Celso Grisi. Associadas Sophia Sebti e Luisa de Mesquita.