Sudeste Transmissão de Energia emite títulos por 92,9 milhões de dólares

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Empresa vai usar recursos captados para o desenvolvimento de instalações de transmissão de energia elétrica em MG e ES
Fecha de publicación: 03/03/2020

A Empresa Sudeste da Transmissão de Energia (Este), do Brasil, fez a primeira emissão de títulos por US$ 92,9 milhões (R$ 415 milhões em 28 de fevereiro), a uma taxa anual de IPCA + 4,5% e prazo de 25 anos (com vencimento em 15 de dezembro de 2044).

O escritório Lefosse Advogados assessorou a Este, que também teve apoio de advogados internos na emissão, direcionada exclusivamente a investidores profissionais.

A Alupar Investimento e a Transmissão Aliança de Energia Elétrica (Taesa), controladora indireta da estação, foi auxiliada por sua equipe jurídica interna.

Machado Meyer Advogados representou o Banco Itaú BBA, que atuou como coordenador líder na emissão realizada em 15 de dezembro. A empresa assessorou o banco na due dilligence e na redação e negociação de documentos de oferta.

Representantes do Lefosse indicaram que a Este alocará os recursos líquidos captados na emissão para o desenvolvimento de instalações de transmissão de energia elétrica, localizadas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

O Ministério de Minas e Energia considerou os projetos como prioritários.

A agência de rating Fitch, classificou a operação como “AAA (bra)”, com perspectiva estável.

A Este foi criada em 2016 como uma subsidiária da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia (Eate), empresa formada pela Alupar e Taesa. Depois de criada, a Este recebeu uma concessão de transporte de energia elétrica para construir uma linha de transmissão de 236 quilômetros e duas subestações. O projeto atenderá as regiões centrais do estado do Espírito Santo a partir de fevereiro de 2022.


Assessores jurídicos

Assessores da Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A.:

Advogadas in-house: Erica Barbeiro Travassos e Edilene Almeida Luna.

Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associados Crisleine Yamaji e Lucas Padilha.

Assessores da Alupar Investimento S.A.:

Advogadas in-house: Silvia Carolina Villas Boas e Gabriela Aparecida Lima Silva.

Assessores da Transmissora Aliança de Energia Elétrica (TAESA):

Advogados in-house: Julia Motta e Daniel Macedo.

Assessores do Banco Itaú BBA S.A.:

Machado Meyer Advogados: Sócios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Gustavo Secaf Rebello. Advogados Andressa Santucci Mileski e Heithor Murakami Dall'Amico.

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