A Empresa Sudeste da Transmissão de Energia (Este), do Brasil, fez a primeira emissão de títulos por US$ 92,9 milhões (R$ 415 milhões em 28 de fevereiro), a uma taxa anual de IPCA + 4,5% e prazo de 25 anos (com vencimento em 15 de dezembro de 2044).
O escritório Lefosse Advogados assessorou a Este, que também teve apoio de advogados internos na emissão, direcionada exclusivamente a investidores profissionais.
A Alupar Investimento e a Transmissão Aliança de Energia Elétrica (Taesa), controladora indireta da estação, foi auxiliada por sua equipe jurídica interna.
Machado Meyer Advogados representou o Banco Itaú BBA, que atuou como coordenador líder na emissão realizada em 15 de dezembro. A empresa assessorou o banco na due dilligence e na redação e negociação de documentos de oferta.
Representantes do Lefosse indicaram que a Este alocará os recursos líquidos captados na emissão para o desenvolvimento de instalações de transmissão de energia elétrica, localizadas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
O Ministério de Minas e Energia considerou os projetos como prioritários.
A agência de rating Fitch, classificou a operação como “AAA (bra)”, com perspectiva estável.
A Este foi criada em 2016 como uma subsidiária da Empresa Amazonense de Transmissão de Energia (Eate), empresa formada pela Alupar e Taesa. Depois de criada, a Este recebeu uma concessão de transporte de energia elétrica para construir uma linha de transmissão de 236 quilômetros e duas subestações. O projeto atenderá as regiões centrais do estado do Espírito Santo a partir de fevereiro de 2022.
Assessores jurídicos
Assessores da Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A.:
Advogadas in-house: Erica Barbeiro Travassos e Edilene Almeida Luna.
Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associados Crisleine Yamaji e Lucas Padilha.
Assessores da Alupar Investimento S.A.:
Advogadas in-house: Silvia Carolina Villas Boas e Gabriela Aparecida Lima Silva.
Assessores da Transmissora Aliança de Energia Elétrica (TAESA):
Advogados in-house: Julia Motta e Daniel Macedo.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A.:
Machado Meyer Advogados: Sócios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Gustavo Secaf Rebello. Advogados Andressa Santucci Mileski e Heithor Murakami Dall'Amico.
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