A seguradora Sul América realizou a sétima emissão de títulos no valor de US$ 97,9 milhões (R$ 500 milhões em 13 de abril) com cupom equivalente à taxa CDI + 0,75% e vencimento em dezembro deste ano. .
Na transação, encerrada em 8 de abril, o escritório Tauil & Chequer Advogados, em parceria com Mayer Brown LLP, assessorou a Sul América.
A firma Pinheiro Guimarães Advogados assessorou o Itaú BBA, como coordenador líder, e o BB - Banco de Investimento, como coordenador da emissão, que foi aprovada em 28 de fevereiro pelo Conselho de Administração da Sul América.
A emissão foi direcionada exclusivamente a investidores profissionais.
A companhia informou que os recursos líquidos captados serão utilizados para reforçar e ajustar seus níveis de liquidez e para financiar questões corporativas em geral.
A Fitch Ratings atribuiu uma classificação "F1 + (bra)" à emissão, de acordo com um boletim de 3 de abril.
Fundada em 1895, a Sul América possui 7 milhões de clientes privados e corporativos em diversos segmentos, como automóveis, saúde, odontologia, vida, viagens, assistência social e investimentos, entre outros.
Assessores jurídicos
Assessores da Sul América S.A.:
Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP: Sócio Rodolfo Constantino de Tella. Associadas Luisa de Mesquita e Sophia Sebti. Estagiária Laura Teodoro.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A. e BB – Banco de Investimento S.A.:
Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Plínio Pinheiro Guimarães Neto e Pedro Barretto Vasconcellos. Advogado Nicholas Walter de Sousa.
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