A construtora brasileira, Trisul, realizou uma oferta pública primária no Brasil e no exterior de 40,5 milhões de ações comuns por 97,7 milhões de dólares (405 milhões de reais al 17 de outubro), a um preço de 2,41 dólares (10 reais) por título.
A oferta pública concluiu no 17 de setembro. Nesta, Hogan Lovells - Brasil (São Paulo), Hogan Lovells - Estados Unidos (Nova Iorque) e abogados internos assessoraram à emissora. Entendemos que Lobo de Rizzo Advogados também assistiu à Trisul, mas a firma não respondeu as solicitações de informação da LexLatin.
Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo), em matéria de mercados de capitais, e Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova Iorque, Menlo Park e Washington, D.C.), em assuntos de mercados de capitais e tributos, aconselharam ao BTG Pactual US Capital e ao Bradesco Securities, como agentes da colocação internacional, e à Caixa Econômica Federal, como assessora financeira.
Veirano Advogados (São Paulo) assessorou ao Banco BTG Pactual, como coordenador líder, e ao Bradesco BBI e à Caixa Econômica Federal, como coordenadores.
Em um fato relevante, a construtora indicou que utilizará a receita líquida da oferta para promover o crescimento de suas operações e realizará investimentos em novas empresas. A operação foi aprovada no 12 de setembro pelo Conselho de Administração da empresa. Depois da oferta de seguimento, o capital social da empresa passou de 111,2 milhões de dólares (461 milhões de reais) a 209 milhões de dólares (866 milhões de reais), equivalentes a 186.617.538 ações ordinárias.
A Trisul tem uma trajetória de mais de três décadas. Já construiu 200 edifícios em São Paulo e seu foco é o segmento médio e alto. A companhia estreou no mercado de capitais brasileiro em 2017.
Assessores legais
Assessores de Trisul S.A.:
- Advogados in-house: José Neves. Rafaela Galesi.
- Hogan Lovells - Brasil (São Paulo): Sócia diretora Isabel Costa Carvalho. Associada Ana Laura Pongeluppi.
- Hogan Lovells - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio Sina R. Hekmat. Conselheiro David Contreiras Tyler. Associado sênior Flavio Averbug.
Assessores de BTG Pactual US Capital, LLC, Bradesco Securities, Inc. e Caixa Econômica Federal:
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Conselheira Roberta Berliner Cherman.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova Iorque, Menlo Park e Washington, D.C.): Sócios Stuart K. Fleischmann e Laurence (Larry) Crouch. Associados Thomas Lemouche, Yoon-jee Kim, Christian Vazquez e Michael Daly.
Assessores de Banco BTG Pactual S.A., Bradesco BBI S.A. e Caixa Econômica Federal:
- Advogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Nandikesh Dixit, Felipe Andreu Silva, João Mansur, Mariana Anchieta, Gabriela Trevisan, Izabel Santiago e Ana Ligiero.
- Advogados in-house de Bradesco BBI S.A.: Rodrigo Mamede, Renata Machida, Andreia Rhormens Natel, Aline Fajardo, Luiz Henrique de Miranda, Renata Ariozi, Andrew Donnelly e Isabela Behar. Juliana Figueiredo.
- Advogados in-house de Caixa Econômica Federal: Leandro Leal, Mauricio Chateaubriand, Alberto Tedesco, Bruno Ducati, Helena Hashizume e Alan Braz.
- Veirano Advogados (São Paulo): Sócia Daniela Pellegrino Anversa. Associada Dianie Teixeira. Advogados João Francisco Brandão Junior, Victor Eduardo Sarmiento Meneguelli e Isabella Jordao Gordo. Estagiária Giovanna de Souza Fetter.
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