A Virgo Companhia de Securitização realizou uma oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no valor de R$ 1 bilhão, lastreados em créditos imobiliários devidos pela Ultra Som Serviços Médicos, empresa do grupo Hapvida.
Serão vinculadas à 378ª série da 4ª emissão de CRIs da Virgo as debêntures da primeira emissão da Ultra Som, no valor de até R$ 1,2 bilhão, no contexto da operação de securitização.
Nessa operação, encerrada em 22 de dezembro, a Virgo foi assessorada pela sua equipe jurídica interna.
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A Hapvida e sua subsidiária foram representadas pelos seus advogados in-house e pelo escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados.
O Stocche Forbes Advogados assessorou a XP Investimentos, UBS, Banco Itaú e Banco Safra, que atuaram como coordenadores da oferta. Eles também contaram com o apoio da equipe jurídica in-house.
A Virgo é uma CMITech (Capital Markets Infrastructure Tech), um ecossistema de serviços e soluções financeiras para o mercado de capitais. A sua vertical de infraestrutura de securitização atende estruturadores de negócios, bancos de investimento (IBs) e gestores. Atualmente, a empresa tem mais de R$ 45 bilhões sob sua gestão e mais de 310 operações.
Assessores jurídicos
Assessores da Virgo Companhia de Securitização:
- Advogados in-house: Michelle Pagnocca e Williane Silva.
Assessores da Hapvida e Ultra Som Serviços Médicos:
- Advogado in-house: Lucas Augusto Adib.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócia Flavia Magliozzi. Advogados Lucca Rizzo, Bernardo Ferreira Martins da Costa, Luis Felipe Haddad e Giovanna Corrêa Kiuchi.
Assessores do XP Investimentos, UBS, Banco Itaú e Banco Safra:
- Advogados in-house: Kristian Orberg e Júlia Cunha (XP), Rafael Doratioto (UBS), Rafael de Almeida Wong (Itaú) e Thiago Andrade (Safra).
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Henrique Filizzola. Associados Eduardo Diniz Alves Pereira, Ravel T. Carvalho e Gabriel Principe.
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