Virgo oferta Certificados de Recebíveis Imobiliários por R$ 1 bi

A Virgo Companhia de Securitização realizou uma oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no valor de R$ 1 bilhão, lastreados em créditos imobiliários devidos pela Ultra Som Serviços Médicos, empresa do grupo Hapvida. 

Serão vinculadas à 378ª série da 4ª emissão de CRIs da Virgo as debêntures da primeira emissão da Ultra Som, no valor de até R$ 1,2 bilhão, no contexto da operação de securitização. 

Nessa operação, encerrada em 22 de dezembro, a Virgo foi assessorada pela sua equipe jurídica interna.

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A Hapvida e sua subsidiária foram representadas pelos seus advogados in-house e pelo escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados.

O Stocche Forbes Advogados assessorou a XP Investimentos, UBS, Banco Itaú e Banco Safra, que atuaram como coordenadores da oferta. Eles também contaram com o apoio da equipe jurídica in-house.

A Virgo é uma CMITech (Capital Markets Infrastructure Tech), um ecossistema de serviços e soluções financeiras para o mercado de capitais. A sua vertical de infraestrutura de securitização atende estruturadores de negócios, bancos de investimento (IBs) e gestores. Atualmente, a empresa tem mais de R$ 45 bilhões sob sua gestão e mais de 310 operações.

Assessores jurídicos

Assessores da Virgo Companhia de Securitização:

• Advogados in-house: Michelle Pagnocca e Williane Silva.

Assessores da Hapvida e Ultra Som Serviços Médicos:

• Advogado in-house: Lucas Augusto Adib. 
• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócia Flavia Magliozzi. Advogados Lucca Rizzo, Bernardo Ferreira Martins da Costa, Luis Felipe Haddad e Giovanna Corrêa Kiuchi.

Assessores do XP Investimentos, UBS, Banco Itaú e Banco Safra:

• Advogados in-house: Kristian Orberg e Júlia Cunha (XP), Rafael Doratioto (UBS), Rafael de Almeida Wong (Itaú) e  Thiago Andrade (Safra).
• Stocche Forbes Advogados: Sócio Henrique Filizzola. Associados Eduardo Diniz Alves Pereira, Ravel T. Carvalho e Gabriel Principe.