A Marfrig Global Foods realizou sua décima emissão de debêntures simples, em série única, no valor de R$ 500 milhões. Ao mesmo tempo, a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio emitiu Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), lastreados em créditos do agronegócio da Marfrig, no valor de R$ 1,5 bilhão.
Em ambas as operações, finalizadas no início de fevereiro, o Lefosse assessorou a Marfrig.
O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados representou o Banco Itaú, Banco BTG Pactual e XP, que atuaram como coordenadores nas duas emissões.
O escritório auxiliou em todos os aspectos legais da oferta, como na assessoria na oferta estruturação, aconselhamento sobre as leis societárias e de valores mobiliários aplicáveis e elaboração e negociação da escritura de emissão relativa às debêntures privadas, do termo de securitização, do contrato de subscrição e demais documentos aplicáveis à oferta.
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A Fitch Ratings atribuiu o rating nacional de longo prazo ‘AA+(bra)’ para a emissão de R$ 500 milhões em debêntures. Segundo a agência, o rating com perspectiva positiva reflete a baixa alavancagem e o resiliente modelo de negócios da empresa.
A Marfrig Global Foods é uma das maiores empresas de alimentos à base de proteína animal do mundo. Opera 32 unidades, centros de distribuição e escritórios localizados na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Suas atividades incluem produção, processamento, comercialização e distribuição de alimentos a base de proteína animal.
Nesse início de ano, outras empresas do setor alimentício também realizaram ofertas no mercado de capitais. A JBS emitiu notas vinculadas à sustentabilidade por R$ 5,3 bi, comprometida com a diminuição da emissão de gases de efeito estufa até 2026. E a BRF realizou uma oferta de ações no valor de R$ 5,4 bi para expandir as atividades da empresa.
Assessores jurídicos
Assessores da Marfrig:
- Lefosse: Sócio Ricardo Prado. Associada sênior Mariana Pollini. Associadas Isabela Magalhães, Vitoria Masson e Letícia Rogick.
Assessores do Banco Itaú, Banco BTG Pactual e XP:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Daniel Laudisio. Associado sênior Marcelo Moura. Associados Dimitrios Constantelos, Ana Beatriz Borges e Guilherme Bezerra. Estagiária Luana Chulam.
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