A Vitru Limited, através da sua subsidiária Vitru Brasil, realizou a primeira emissão de debêntures, em duas séries, no valor total de R$ 1,95 bilhão. A oferta foi feita com esforços restritos de distribuição, de acordo com a Instrução nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários.
As debêntures da primeira série têm vencimento em maio de 2024 e taxa de juros de DI + 2,6%. As da segunda série vencem em maio de 2027 e taxa DI + 2,75%.
Nessa operação, encerrada em 19 de maio, o Lefosse representou a Vitru.
Leia também: Inspired Education Group compra Eleva Global Schools
O Lobo de Rizzo Advogados assessorou o Banco Itaú, Banco Bradesco, UBS Brasil e Banco Safra, que atuaram como coordenadores da oferta.
A empresa afirmou que os recursos obtidos serão utilizados para pagar parte do preço de compra referente à sua combinação de negócios com o Centro de Ensino Superior de Maringá (Cesumar).
A Vitru é um grupo de educação à distância no mercado de ensino superior no Brasil. Por meio de suas empresas investidas, a Vitru oferece um ecossistema pedagógico completo com foco na experiência híbrida de ensino à distância para graduandos e alunos de educação continuada. Atualmente, possui mais de 1.900 polos de ensino a distância em todos os estados brasileiros, mais de 350 cursos e 721 mil alunos.
Assessores jurídicos
Assessores da Vitru:
- Lefosse: Sócio Ricardo Prado. Associados Pedro Cruciol, Fernando Aguiar e Clarice Aiub.
Assessores do Banco Itaú, Banco Bradesco, UBS Brasil e Banco Safra:
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócios Maria Costa Neves Machado e Mariana Cano Assef Donini. Associados Marília do Valle Farias e Gabriel Jordão Garcia.
Add new comment