O BTG Pactual e a Globenet Cabos Submarinos, realizaram um investimento na V.Tal/InfraCo - uma spinoff (empresa independente que nasce de outra empresa mãe) dos ativos de fibra ótica da Oi, com 400 mil quilômetros de rede de fibra. A transação envolve o investimento de R$ 12,8 bilhões, por 58% das ações da V.Tal/InfraCo.
A Warrington Investment PTD, afiliada do GIC, terá participação minoritária em um dos veículos de investimento. O BTG/Globenet venderá indiretamente uma parte do seu capital na V.Tal para a Warrington, por R$ 2,2 bilhões. A Warrington subscreverá cotas do fundo que serão utilizadas pelo BTG/Globenet para adquirir a V.tal.
Na transação, anunciada em 14 de setembro, a Warrington recebeu assessoria jurídica do Stocche Forbes Advogados.
O Pinheiro Neto Advogados representou o BTG Pactual e a Globenet.
O BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão Advogados também participou da operação assessorando a Oi.
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A transação está sendo considerada a maior em private equity de 2021 até agora. É uma operação marcante que está sendo conduzida na recuperação judicial da OI.
A V.tal/InfraCo será uma operadora neutra de ativos de fibra após a conclusão da transação, mudando a dinâmica do mercado de forma significativa. Segundo representantes do Stocche Forbes, será necessária a interação com reguladores e autoridades antitruste em várias jurisdições.
A V.tal, antes chamada da InfraCo, é uma empresa de infraestrutura que oferece rede neutra de fibra ótica. Hoje a empresa conta com, aproximadamente, 400 mil quilômetros de fibra ótica que chegam a 2.300 cidades e 12 milhões de lares.
Assessores jurídicos
Assessores da Warrington Investment:
- Stocche Forbes Advogados: Sócios Guilherme Forbes e Bruno Bercito. Associados Edgard Schwery Neto e Lara Santos.
Assessores do BTG Pactual e Globenet Cabos Submarinos S.A:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio André Bernini. Associados Roberto Mandetta Netto e Caio Simoes Gambini.
Assessores da Oi S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Sócios Luiz Antonio de Sampaio Campos e Rafael Padilha Calabria. Associados Felipe Guimarães Rosa Bon, Christopher de Moraes Araruna Zibordi, Julia Carniel Rosa e Marvio Bonelli Pinto.
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