A empresa brasileira de serviços financeiros XP fez sua primeira oferta no mercado de ações dos EUA com 83.387.237 ações ordinárias classe A, no valor de US$ 2,25 bilhões. Parte dos títulos - 42.553.192 - foi oferecida pela XP e 40.834.045 ficaram nas mãos de acionistas vendedores: XP Participações, General Atlantic (XP) Bermuda y Dyna III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
A operação foi realizada em 11 de dezembro, quando as ações da XP foram listadas no Nasdaq Global Select Market. A Davis Polk & Wardwell (Brasil e Estados Unidos) assessorou a transação, em relação ao mercado de capitais, impostos e lei de 1940, pelo emissor. Nossa equipe foi informada que a BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Brasil) também assessorou a XP, mas a empresa não respondeu aos nossos pedidos de informações.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Brasil, Estados Unidos e Reino Unido) representaram a Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan e Morgan Stanley em assuntos corporativos, mercado de capitais, Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA), impostos, gestão de investimentos, regulamentação e conformidade de instituições financeiras, além de relatórios e conformidade com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, sigla em inglês).
Lefosse Advogados (São Paulo) assessorou a Goldman Sachs & Co., Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities, XP Investments US e Itaú BBA USA Securities, como coordenadores de ofertas globais.
Representantes do escritório Skadden observaram que este é o maior IPO de uma empresa brasileira nos Estados Unidos e o quarto maior registrado no mercado americano em 2019, com uma avaliação de US$ 14,9 bilhões.
Ao anunciar seu IPO, a XP enfatizou que o acesso a novos mercados e a consolidação de sua estrutura de capital permite fortalecer sua principal missão, que é democratizar o acesso de milhões de brasileiros aos melhores produtos e serviços financeiros.
Sediada em São Paulo e alavancada em tecnologia, a XP oferece serviços de consultoria e produtos financeiros. A empresa fundada em 2001 fornece produtos de renda fixa e variável, fundos de investimento e hedge, seguro de vida, planos de pensão e fundos de investimento imobiliário (REIT), entre outros.
Assessores jurídicos
Assessores da XP Inc.:
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Associados Konstantinos Papadopoulos e Hugo Casella.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva Iorque): Sócios Byron B. Rooney, William A. Curran y Gregory S. Rowland. Asociados Ryan J. Lewis, Elina Khodorkovsky, Tomislava Dragicevic e Sijia Cai.
Assessores da Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan y Morgan Stanley:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Sócios Mathias von Bernuth e Filipe Areno. Associados Jonathan A. Lewis, Carlo von Hanstein, Karina Cardozo de Oliveira e David Birch.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova Iorque e Washington D.C.): Sócios Ryan Dzierniejko, Victor Hollender, Heather Cruz e Michael K. Hoffman. Conselheiros Pallas Comnenos, Jonathan Marcus e Andrew Brady. Associados Ryan Rott e Lyuba Docheva.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Reino Unido (Londres): Conselheiro Greg Norman. Associado Tom Esler.
Assessores da Goldman Sachs & Co. LLC; Morgan Stanley & Co. LLC; J.P. Morgan Securities LLC, XP Investments US, LLC e itaú BBA USA Securities, Inc.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Sócios Rodrigo Junqueira e Ricardo Prado. Associadas Jana Araújo e Alícia Alves.
Add new comment