O Grupo Soma, companhia brasileira do setor têxtil estabelecida no Rio de Janeiro, comprou a sua competidora local Cia. Hering por R$ 5,1 bilhões. O pagamento será dividido em duas partes, a primeira em dinheiro no valor de R$ 1,5 bilhão e a segunda em ações no valor de R$ 3,6 bilhões. Uma vez que se materialize a operação, a Cia. Hering passará a ser uma subsidiária do grupo têxtil.
Ambas as empresas assinaram um acordo de associação em 26 de abril com o objetivo de integrar suas atividades no mercado varejista da moda. Nesta negociação, o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessorou o Grupo Soma, que atuou através do RBX Rio Comércio de Roupas. O Santander Corporate & Investment Banking e o G5 Partners Consultoria e Participações ofereceram assistência financeira.
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O Machado Meyer Advogados representou a Cia. Hering que, adicionalmente, recebeu assessoria financeira do BR Partners. O escritório comentou que esta “transação será transformadora quanto à consolidação de uma plataforma de marca no retail da moda, ampliando o mercado no geral, conectando diferentes públicos e abrindo novas oportunidades de crescimento devido à carteira complementar”.
Antes da integração, Soma e Cia. Hering serão submetidas a um processo de reorganização societária que resultará na fusão de ações da Hering por uma subsidiária de propriedade total da Soma (NewCo) e a subsequente incorporação da Hering por parte da compradora. Também contempla um acordo de exclusividade até a consumação da transação e estabelece uma multa de US$ 46,9 milhões de dólares em caso de descumprimento.
O fim da operação está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Em julho de 2020, o Soma realizou uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) na busca de financiamento para sua expansão. A companhia opera mais de 200 estabelecimentos no Brasil e outros dois nos Estados Unidos.
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Fundada em 1880 e com sede em Blumenau, no estado de Santa Catarina, a Cia. Hering é uma empresa multimarca com foco no estilo de vida casual e está presente no Brasil e na América Latina. Suas marcas emblemáticas são Hering, Hering Kids e DZARM e comercializam através de 10.000 varejistas multimarca no Brasil. São 674 franquias e 87 lojas próprias.
Assessores jurídicos
Assessores do Grupo de Moda Soma S.A. e do RBX Rio Comércio de Roupas S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Pedro Whitaker de Souza Dias, Vanessa Fiusa e Guilherme Woo de Moraes Terra. Associada Larissa Weyll de Morais Moerbeck. Advogado Hugo Marques de Hollanda Vilhena.
Assessores da Cia. Hering:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Clarissa Freitas e Nei Schilling Zelmanovits. Advogado Rafael Costa Silva.
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