A empresa brasileira de logística LOG Commercial Properties e Participações (LOG) arrecadou 153,1 milhões de dólares (637,8 milhões de reais no câmbio de 11 de novembro) em uma oferta pública de distribuição primária subsequente de ações (follow on), realizada dentro e fora do Brasil. No total, a empresa ofereceu 28.350.000 ações ordinárias.
Simpson Thacher & Bartlett (São Paulo e Nova York), em assuntos de mercados de capitais e tributos, e Demarest Advogados (São Paulo) assessoraram a emissora. A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo da companhia no dia 11 de outubro e liquidada no dia 25 do mesmo mês.
O Machado Meyer Advogados aconselhou o Banco BTG Pactual, como coordenador-líder, e Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenadores.
Soubemos da intervenção de Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos como assessor dos emissores internacionais, mas a banca não confirmou sua participação na transação.
A emissora pretende usar os recuros obtidos com a oferta no crescimento das operações e investimentos em novos empreendimentos, disse em um fato relevante.
Após a oferta o capital social da empresa passou a ser de 493,1 milhões de dólares (2,05 bilhões de reais). As ações da LOG são negociadas na Bolsa de Valores B3 com o símbolo LOGG3 desde 24 de outubro.
Desde 2008, a LOG desenvolve, constrói e aluga propriedades comerciais como galpões industriais e logísticos, condomínios industriais, shoopings e strip malls. A empresa opera em 25 cidades de nove estados brasileiros e administra um portfolio de 1,5 milhão de metros quadrados de propriedades. É parte da MRV Engenharia.
Assesores jurídicos
Assessores da LOG Commercial Properties e Participações S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associada Luana Torres.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York): Conselheiro sênior Jonathan Cantor. Associados Marcelo B. Lorenzen e Edward Grais.
- Demarest Advogados (São Paulo): Sócios Thiago Giantomassi Medeiros e João Paulo Minetto. Advogados Giulia Maia Bonadio e Lucas Manna Sponda.
Assesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte): Sócios Gustavo Rugani do Couto e Silva e Guilherme Azevedo Ferreira Alves. Advogados Joao Pedro Franco de Sad, Paulo Estevão Miranda e Wagner Eustaquio Duarte Junior.
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